Edição de um investimento ou de aposentadoria de Transações

Suponha que você inserir uma transação em um investimento ou conta de aposentadoria de forma incorrecta. Pode acontecer. E quando isso acontecer, você estará contente de saber, você pode editá-lo usando as mesmas técnicas que você usa para editar uma transação em uma conta corrente ou conta poupança, indo para o registo da conta e fazer a alteração. Para editar um investimento ou operação conta de aposentadoria, abra o seu registo conta. Clique no botão Carteira na barra de navegação para ir para a janela de sua carteira. Em seguida, clique no nome da conta com a transação que deve mudar para abrir sua conta de registo, localize a transação, clique nele e clique no botão Editar na forma de transação. Uma forma rápida para abrir um registo de conta que você completa reforma ou de investimento valores mobiliários é clicar no link Trabalhe com investimentos na janela de sua carteira e clique no nome da segurança no submenu que aparece.

A atualização do preço de um título

Por rastreamento de alterações no valor de um título, você pode analisar o desempenho de seus investimentos e da variação do valor da sua carteira ao longo do tempo. Siga estas etapas para atualização manualmente o preço de um título em sua carteira:

1. Abra a janela de seu portfólio.Para chegar lá, clique no botão Carteira na barra de navegação.

2. Clique no link Preços Update e escolher Preços atualização manualmente a partir submenu

3. Clique na seta para abrir o drop-down list de Investimento e selecione o investimento, cujo preço que você deseja atualizar.

4. Na caixa Data, introduza a data que o preço mudou.

5. Digite o novo preço no preço (caixa de texto $).

6. Clique no botão Update.O novo preço é inscrita na lista do histórico de preços. Quando você entra em um preço de si mesmo, diz a coluna "Update", mas ele diz que "em linha" quando você começa os preços da Internet.

7. Se você quer gravar o histórico de preços de uma garantia, continue a introduzir novas datas e os preços de segurança; caso contrário, selecione uma nova segurança Investimento do drop-down list e atualizar o seu preço.

8. Clique no botão Fechar quando terminar.

Gravação de Pagamentos e Desembolsos de Corretores

Pode parecer o tipo de estranho, mas quando você escreve um cheque para um corretor ou um contributo para uma conta de aposentadoria, você fazê-lo, transferindo o dinheiro de sua conta corrente para a conta de onde você controlar seus investimentos ou poupança-reforma. Vá em frente e fazer o controlo, como faria normalmente. Do outro lado, no investimento ou conta de aposentadoria, a transferência é registrada como um depósito. O dinheiro do investimento e contas de aposentadoria é usado para pagar ações, títulos, e as compras de segurança. Da mesma forma, quando você vender ou cobrar juros de um título, as receitas são registradas como um depósito em dinheiro na coluna Depósito do investimento ou aposentadoria conta. Suponha que você decidir tirar dinheiro de um investimento ou conta de aposentadoria. Quando a verificação vem de seu corretor e que depositar em sua conta bancária, registrar a transação como uma transferência de seu investimento ou conta de aposentadoria para sua conta bancária. Por exemplo, se você vender um estoque e fazer um lucro de dólar $ 400, o registro da transação como uma transferência de 400 dólares de sua conta investimento para a conta corrente onde você deposita os R $ 400. Você pode clicar no link Cash Transactions (localizado no lado esquerdo da a janela de registo), quando você está olhando para um investimento ou conta de aposentadoria para ver as transferências de dinheiro dentro e fora da conta.

Manipulação Acções e Obrigações

Manter o controle de ações e títulos, especialmente estoques é provavelmente a tarefa mais problemática que você nunca vai proceder com o Money. Apenas descobrir o que uma venda a descoberto é, para não mencionar uma margem e comprar um desdobramento de ações, é difícil o suficiente para começar. Como você pode gravar estes estranhos acontecimentos em um investimento ou registre-se conta de aposentadoria? Leia, amigo, e você pode descobrir como gravar tudo de compras e vendas de ações a curto vende e compra de margem.

Gravação de uma compra de mais ações ou mais títulos

Quando você compra mais ações de uma ação que já possui ou mais ligações de um tipo que já possui, siga estas etapas para registrar a compra:

1. Vá para a janela de sua carteira.Para chegar lá, clique no botão Carteira na barra de navegação ou escolha Investir -> Carteira.

2. Clique no nome da segurança que você deseja trabalhar.Se você quiser ver um miniregister com outras operações que digam respeito à segurança, clique no sinal de mais ao lado do nome da segurança.

3. Clique no link Outras Tarefas, escolha inserir transações no submenu, e, em seguida, escolha Gravar uma compra.

4. Clique no botão Novo.

5. A partir do Inv. Conta lista suspensa, escolha a conta onde completa o investimento, se necessário.Se você selecionou o direito de segurança na Etapa 2, não é necessário.

6. Na caixa de texto Data em forma de transação, introduza a data que você comprou as ações ou títulos.

7. Na caixa de Investimento, clique na seta e selecione a segurança de o drop-down list.Novamente, isto não é necessário se você selecionou o direito de segurança no Passo 2.

8. Selecione o Comprar a partir de drop-down list Atividade.

9. Preencha o resto do formulário da transacção na caixa de texto Quantidade, Comissão caixa de texto, caixa de texto de preço e transferência de caixa de texto.Se você precisar de ajuda para preencher essas caixas, consulte o "Descrevendo o Investimento em Valores Mobiliários e contas de aposentadoria" seção anteriormente neste artigo. 10.Clique no botão OK.

Gravação da venda de ações e títulos

Exceto para o problema de lotes, a gravação das vendas de ações e títulos é bastante simples. A lote É um grupo de títulos adquiridos, ao mesmo tempo para o mesmo preço (e também um sobrinho de Abraão, cuja esposa tem transformado em um saleiro, mas isso é outra história). Suponha que você comprar 10 ações da Burger Heaven em US $ 10 por ação, em janeiro, e depois comprar mais 10 partes de uma mesma empresa em US $ 20 por ação em fevereiro. Em Março, você vende 15 partes. Quantas acções de vender o lote de US $ 10 e os 20 dólares é muito importante na determinação do lucro o quanto você ganha eo quanto você tem que pagar impostos sobre ganhos de capital. Felizmente, Money oferece um assistente para ajudá-lo a decidir quais as partes para vender. Para ver os lotes de ações que você comprou, clique no sinal de mais para mostrar o miniregister, clique no botão de Dados Mais investimento na miniregister, e escolher Lotes Vista do pop -up menu. Siga estas etapas para registrar a venda de ações ou títulos:

1. Vá para a janela de sua carteira.Para chegar lá, clique no botão Carteira na barra de navegação ou escolha Investir -> Carteira.

2. Selecione o nome da segurança que você deseja trabalhar.

3. Clique no link Outras Tarefas, escolha inserir transações no submenu,e, em seguida, escolha Gravar um Sell.Você vê a caixa de diálogo Transaction Edit.

4. Escolha a conta de investimento em que você completa a segurança, introduzaa data da venda, e selecione o nome do segurança que você vendidos a partir deo drop-down list de Investimento.Se você selecionou o direito de segurança no Passo 2, tudo que você tem que fazer é introduzir a data.

5. Na caixa de texto Quantidade, digite o número de acções ou obrigações quevocê vendeu; inserir o preço na caixa de texto de preço.

6. Se uma comissão foi cobrada sobre a venda, informe o valor doComissão na caixa de texto da Comissão.O dinheiro entra no valor total da venda na caixa de texto total. Se o valor estiver incorreto, verifique a Quantidade e caixas de texto de preço para ter certeza de que você digitou os números corretamente.

7. Clique no botão OK.Isso é tudo que existe para ela a menos que você comprou as ações em lotes diferentes. Nesse caso, você vê as ações que devo usar? caixa de diálogo após clicar no botão OK. A menos que você diga o contrário, o dinheiro assume que pretende vender as ações no lote que você comprou primeiro. Para isso, basta clicar no botão Concluir. Mas se você quiser vender partes de lotes diferentes, siga estas etapas para contar o dinheiro que as ações que deseja vender:

1. Clique na primeira opção, eu gostaria de referir que as ações para vender ouTransferência, e depois clique no botão Avançar.Você vê a caixa de diálogo Atribuir lotes. Na caixa de diálogo, você pode selecionar partes se dos lotes, como as etapas a seguir demonstram, você pode clicar no botão de ganho máximo de vender os lotes e pagar mais impostos sobre os ganhos de capital, ou você pode clicar no botão de ganho mínimo para vender os lotes.

2. Na parte superior da caixa de diálogo, clique em um dos lotes de que você vendeupartes.

3. Digite o número de ações que você vendeu o lote no Enter Açõesalocar Lote Acima de caixa de texto.

4. Selecione outro lote e repita as etapas 2 e 3 de dizer quanto dinheiropartes que você vendeu a partir dele.Depois de pronto, que declara que as ações que você vendeu, os seleccionados Total e Total para alocar números na caixa de diálogo deve ser a mesma.

5. Clique no botão Concluir.Certifique-se de avisar o seu corretor de partes que você quer vender. Se você se esquecer de fazer isso, o corretor pode supor que você quer vender partes começando com o primeiro lote adquirido.

Gravação e reinvestimento de dividendos

A maioria das unidades populacionais de pagar dividendos, o que significa que você tem que registrar os dividendos que eles chegam. E dividendos algumas ações e fundos mútuos, ao invés de pagar, aos acionistas a oportunidade de comprar mais ações com seus dividendos, como parte de um programa de reinvestimento de gotas (dividendos). A vantagem de reinvestimento de dividendos é que muitas vezes você não tem que pagar comissão de um corretor para comprar o estoque novo. Para gravar um dividendo ou o reinvestimento dos dividendos, iniciar a partir da janela de sua carteira e clique no nome da segurança que pago um dividendo. Então clique no link Outras Tarefas, clique em Enter operações do submenu e escolha Gravar todos os detalhes de uma negociação. Você vê a caixa de diálogo Transaction Edit. Select Dividend Reinvestir ou dividendo a partir de drop-down list Atividade e faça o seguinte:

--Gravação de um dividendo: Na caixa de texto Total, digite o valor do dividendo. Certifique-se de selecionar a conta na qual você depositou os dividendos da transferência para o drop-down list. Clique Enter quando estiver pronto.

--Gravação de reinvestimento de dividendos: Digite o número de ações que você comprou com o dividendo na caixa de texto quantidade, o preço por ação na caixa de texto de preço, e qualquer comissão na caixa de texto da Comissão. Certifique-se que o total no caixa de texto Total está correto antes de clicar no botão OK.

um artigo submetido por Justine Mccain

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