Modification d'un placement ou un compte de retraite de transaction

Supposons que vous entrez une transaction dans un placement ou un compte de retraite de façon incorrecte. Il peut arriver. Et lorsque cela arrivera, vous serez heureux d'apprendre, vous pouvez la modifier en utilisant les mêmes techniques que vous utilisez pour modifier une transaction dans un compte chèque ou compte d'épargne en allant dans le registre de compte et faire le changement. Pour modifier un investissement ou un compte de retraite de transaction, ouvrir son livre de comptes. Cliquez sur le bouton du portefeuille sur la barre de navigation pour retourner à la fenêtre de votre portefeuille. Puis cliquez sur le nom du compte à la transaction qui doit changer pour ouvrir son registre en compte, de trouver l'opération, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton Modifier sous la forme de transaction. Un moyen rapide d'ouvrir un compte inscrivez-vous suivre lorsque la retraite ou l'investissement valeurs mobilières est de cliquer sur le travail avec un lien Investissements dans la fenêtre de votre portefeuille et cliquez sur le nom de la sécurité sur le sous-menu qui s'affiche.

Mise à jour du prix d'un titre

Par le suivi des changements dans la valeur d'un titre, vous pouvez analyser les performances de vos investissements et la variation de la valeur de votre portefeuille au fil du temps. Suivez ces étapes pour mettre à jour manuellement le prix d'un titre dans votre portefeuille:

1. Ouvrez la fenêtre de votre portefeuille.Pour y accéder, cliquez sur le bouton du portefeuille sur la barre de navigation.

2. Cliquez sur le lien Mise à jour de prix et de choisir les prix à jour manuellement à partir de le sous-menu

3. Cliquez sur la flèche pour ouvrir la chute de l'investissement déroulant et sélectionner le d'investissement dont les prix que vous souhaitez mettre à jour.

4. Dans la zone Date, entrez la date à laquelle le prix a changé.

5. Entrez le nouveau prix dans le prix ($) zone de texte.

6. Cliquez sur le bouton Update.Le nouveau prix est entré dans la liste de l'historique des prix. Lorsque vous entrez un prix vous-même, la colonne dit «Update», mais il est dit «en ligne» lorsque vous obtenez des prix de l'Internet.

7. Si vous souhaitez enregistrer l'historique du prix d'une valeur mobilière, gardez l'entrée les nouvelles dates et les prix des titres de nouvelles, sinon, sélectionnez une nouvelle valeur mobilière dans le menu déroulant d'investissement et mettre à jour son prix.

8. Cliquez sur le bouton Fermer lorsque vous avez terminé.

Paiements à l'enregistrement et des débours des courtiers

Il pourrait sembler peu bizarre, mais quand vous écrivez un chèque à un courtier ou d'apporter une contribution à un compte de retraite, vous le faites par le transfert de l'argent de votre compte courant vers le compte où vous suivez vos placements ou d'épargne-retraite. N'hésitez pas à effectuer les vérifier comme vous le feriez normalement. De l'autre côté, dans l'investissement ou d'un compte de retraite, le transfert est inscrit comme un dépôt. Les avoirs en comptes de placement et de retraite est utilisée pour payer les actions, d'obligations, et les achats d'autres garanties. De même, lorsque vous vendez ou percevoir des intérêts sur une garantie, le produit est enregistré comme un dépôt en espèces dans la colonne de dépôt de l'investissement ou à la retraite compte. Supposons que vous décidez de vous retirer de l'argent d'un placement ou un compte de retraite. Lorsque le contrôle vient de votre courtier et vous la déposer dans votre compte bancaire, d'enregistrer la transaction comme un transfert de votre investissement ou d'un compte de retraite à votre compte bancaire. Par exemple, si vous vendez un stock et faire un profit de 400 $ dollars, le relevé de transaction comme un transfert de 400 $ à partir de votre compte de placement vers le compte courant où vous déposez les 400 $. Vous pouvez cliquer sur les transactions d'argent comptant lien (trouvé sur le côté gauche de la fenêtre d'enregistrement) lorsque vous êtes à la recherche à un placement ou un compte de retraite pour voir les transferts de fonds dans et hors de ce compte.

Manipulation Actions et obligations

Le suivi des actions et obligations notamment les stocks est probablement la tâche la plus problématique vous aurez jamais entreprendre avec Money. Figurer simplement à préciser ce qu'est une vente à découvert est, sans parler d'une marge d'acheter et d'un fractionnement d'actions, est déjà assez difficile au début. Comment pouvez-vous enregistrer ces événements étranges dans un placement ou créer un compte de retraite? Continuez à lire, ami, et vous pouvez découvrir combien d'enregistrer tout de la vente des stocks et des achats à court vend et achète de marge.

Enregistrement d'un achat de stocks plus ou plusieurs liaisons

Lorsque vous achetez plus de parts d'un stock que vous possédez déjà ou plusieurs liaisons d'un type que vous possédez déjà, suivez ces étapes pour enregistrer l'achat:

1. Allez à la fenêtre de votre portefeuille.Pour y accéder, cliquez sur le bouton du portefeuille sur la barre de navigation ou choisir Investir -> Portfolio.

2. Cliquez sur le nom de la sécurité que vous voulez travailler.Si vous voulez voir un miniregister avec d'autres opérations ayant trait à la sécurité, cliquez sur le signe plus à côté du nom du titre.

3. Cliquez sur le lien Autres Tâches, cliquez sur Saisir les opérations sur le sous-menu, puis choisissez Enregistrer un Buy.

4. Cliquez sur le bouton Nouveau.

5. Du Inv. Drop-down liste, sélectionnez le compte dans lequel vous titre de l'investissement, si nécessaire.Si vous avez sélectionné la sûreté à l'étape 2, il n'est pas nécessaire.

6. Dans la zone Date du texte sur le formulaire des opérations, entrez la date d'achat les actions ou obligations.

7. Dans la zone Placement, cliquez sur la flèche et sélectionnez la sécurité de la liste déroulante.Encore une fois, ce n'est pas nécessaire si vous avez sélectionné la sûreté à l'étape 2.

8. Sélectionnez Acheter de la baisse d'activité déroulant.

9. Remplissez le reste du formulaire de transaction de la zone de texte Quantité, Commission zone de texte, Prix zone de texte, et transfert de zone de texte.Si vous avez besoin d'aide pour remplir ces cases, consultez la rubrique «Décrire les titres dans les comptes de placement et de retraite" section, plus haut dans cet article. 10.Cliquez sur le bouton OK.

Enregistrement de la vente d'actions et d'obligations

Sauf pour le problème des lots, notant les ventes des actions et des obligations est assez simple. Un lot est un groupe de titres achetés dans le même temps pour le même prix (et aussi un neveu d'Abraham, dont la femme s'est transformée en une salière, mais c'est une autre histoire). Supposons que vous achetez 10 actions Burger Heaven à 10 $ par action, en Janvier, puis acheter 10 autres actions de la même entreprise à 20 $ par action, en Février. En Mars, vous vendre 15 actions. Combien d'actions que vous vendez sur le lot 10 $ et le lot de 20 $ est important dans la détermination du bénéfice, combien vous gagnez et combien vous devez payer en impôt sur les gains en capital. Heureusement, Money propose un assistant pour vous aider à décider quelles actions à vendre. Pour voir quels lots actions que vous avez achetés, cliquez sur le signe plus pour afficher le miniregister, cliquez sur le bouton Plus d'investissement de données dans le miniregister, et de manger beaucoup View from the pop -up menu. Suivez ces étapes pour enregistrer la vente d'actions ou d'obligations:

1. Allez à la fenêtre de votre portefeuille.Pour y accéder, cliquez sur le bouton du portefeuille sur la barre de navigation ou choisir Investir -> Portfolio.

2. Sélectionnez le nom de la sécurité que vous voulez travailler.

3. Cliquez sur le lien Autres Tâches, cliquez sur Saisir les opérations sur le sous-menu,puis choisissez Enregistrer un Sell.Vous voyez la boîte de dialogue Modifier la transaction.

4. Choisissez le compte d'investissement lorsque vous faites le suivi de la sécurité, entrezla date de la vente, et sélectionnez le nom de la sécurité que vous avez vendus à partir dela baisse de l'investissement déroulant.Si vous avez sélectionné la sûreté à l'étape 2, tout ce que vous avez à faire est d'entrer la date.

5. Dans la zone de texte Quantité, entrez le nombre d'actions ou d'obligations quevous avez vendu, mais indiquer le prix dans la zone de texte Prix.

6. Si une commission a été prélevée sur la vente, entrez le montant de laCommission dans la boîte de texte de la Commission.L'argent entre le montant total de la vente dans la zone de texte Total. Si le chiffre est incorrect, vérifiez la quantité et boîtes de texte Prix pour s'assurer que vous avez entré les numéros correctement.

7. Cliquez sur le bouton OK.C'est tout ce qu'il ya à faire sauf si vous avez acheté des actions de différents lots. Dans ce cas, voyez-vous les actions Que dois-je utiliser? boîte de dialogue après avoir cliqué sur le bouton OK. Sauf si vous le dire autrement, Money suppose que vous souhaitez vendre les actions dans le lot que vous avez acheté en premier. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton Terminer. Mais si vous voulez vendre des actions de différents lots, procédez comme suit pour raconter l'argent dont les actions que vous désirez vendre:

1. Cliquez sur l'option d'abord, je tiens à préciser qui partage à vendre ou àTransfert, puis cliquez sur le bouton Suivant.Vous voyez la boîte de dialogue Affecter les lots. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir vous-même part des lots, comme les étapes suivantes montrent, vous pouvez cliquer sur le bouton Gain maximum à vendre des lots et de payer les impôts les plus-values, ou vous pouvez cliquer sur le bouton Gain minimum de vendre des lots.

2. Dans le haut de la boîte de dialogue, cliquez sur un des lots à partir de laquelle vous avez venduactions.

3. Entrez le nombre d'actions que vous avez vendu à partir du lot dans la zone Entrez actionsà allouer de Lot-dessus du champ de texte.

4. Choisir un autre lot et répétez les étapes 2 et 3 de dire combien d'argentactions que vous avez vendus à partir de sa création.Une fois que vous avez terminé en déclarant que les actions que vous vendu, la Sélection Total et Total d'attribuer des numéros dans la boîte de dialogue devrait être la même.

5. Cliquez sur le bouton Terminer.Assurez-vous d'aviser votre courtier dont les actions que vous souhaitez vendre. Si vous oubliez de le faire, votre courtier mai supposons que vous voulez vendre des actions en commençant par le premier lot, vous avez acheté.

L'enregistrement et le réinvestissement des dividendes

La plupart des stocks de verser des dividendes, ce qui signifie que vous devez enregistrer les dividendes dès qu'ils arrivent. Et les dividendes des actions et des fonds communs de placement, plutôt que de payer, de donner aux actionnaires la possibilité d'acheter plus d'actions avec leurs dividendes dans le cadre d'un (DRIP Programme de réinvestissement de dividendes). L'avantage de réinvestissement des dividendes est que souvent vous n'avez pas à payer les commissions d'un courtier pour acheter les nouveaux produits. Pour enregistrer un dividende ou le réinvestissement des dividendes, à partir de la fenêtre de votre portefeuille et cliquez sur le nom de la sécurité qui a versé un dividende. Puis cliquez sur le lien Autres tâches, choisissez Saisir les opérations du sous-menu, et choisissez enregistrer tous les détails d'un métier. Vous voyez la boîte de dialogue Modifier la transaction. Select Dividend ou de dividende Réinvestir dans le menu déroulant d'activité et procédez comme suit:

--Enregistrement d'un dividende: Dans la zone de texte Total, inscrivez le montant du dividende. Veillez à sélectionner le compte dans lequel vous avez déposé le dividende du transfert à la liste déroulante. Cliquez sur Entrée lorsque vous avez terminé.

--Enregistrement d'un réinvestissement des dividendes: Entrez le nombre d'actions que vous avez achetées avec le dividende dans la zone de texte quantité, le prix par action dans la zone de texte Prix, et de toute commission dans la boîte de texte de la Commission. Assurez-vous que le total dans la zone de texte Total est correcte avant de cliquer sur le bouton OK.

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Important: Cet article «Modification d'un placement ou un compte de retraite de transaction" a été traduit par un logiciel automatique. Nous nous sentons désolés pour les fautes d'orthographe que mai ont eu lieu. Nous vous remercions de votre compréhension.

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