Edición de una inversión o Cuenta de Retiro de transacciones

Supongamos que se introduce una transacción en una inversión o cuenta de jubilación de forma incorrecta. Puede suceder. Y cuando esto ocurre, usted se alegrará de saber, se puede editar utilizando las mismas técnicas que se utilizan para modificar una transacción en una cuenta de cheques o de ahorros por entrar en el registro de cuenta y realizar el cambio. Para editar una inversión o transacción en su cuenta de jubilación, abrir su registro de cuenta. Haga clic en el botón de la cartera en la barra de navegación para ir a la ventana de su cartera. Luego haga clic en el nombre de la cuenta con la operación que necesita cambiar para abrir su registro de cuenta, busque la transacción, haga clic en él y haga clic en el botón Editar en la forma de transacción. Un método rápido para abrir un registro de cuenta donde realizar el seguimiento de la jubilación o la inversión de valores es hacer clic en el vínculo de trabajo con inversiones en la ventana de su cartera y haga clic en el nombre de la seguridad en el submenú que aparece.

Actualizar el precio de un valor

Mediante el seguimiento de los cambios en el valor de una garantía, puede analizar el rendimiento de sus inversiones y el cambio en el valor de su cartera en el tiempo. Siga estos pasos para actualizar manualmente el precio de una seguridad en su cartera:

1. Abra la ventana de su cartera.Para llegar allí, haga clic en el botón de la cartera en la barra de navegación.

2. Haga clic en el enlace Actualizar precios y elegir manualmente la actualización de precios de en el submenú

3. Haga clic en la flecha para abrir la caída de la inversión-la lista desplegable y seleccione la de inversión cuyo precio que desea actualizar.

4. En el cuadro Fecha, escriba la fecha en que el precio cambiado.

5. Introduzca el nuevo precio en el precio ($) cuadro de texto.

6. Haga clic en el botón Actualizar.El nuevo precio que se consignan en la lista del historial de los precios. Cuando se introduce un precio de ti mismo, la columna dice "Actualizar", pero dice que "en línea" cuando usted consigue los precios de Internet.

7. Si desea registrar el historial de precios de una garantía, mantener entrar nuevas fechas y precios de los valores nuevos, de lo contrario, seleccione una nueva seguridad de la caída de la inversión de lista y actualizar su precio.

8. Haga clic en el botón Cerrar cuando haya terminado.

Registro de los pagos y desembolsos de los corredores

Podría parecer una extraña, pero cuando se escribe un cheque a un agente o hacer una contribución a una cuenta de jubilación, lo hace mediante la transferencia del dinero de su cuenta de cheques a la cuenta donde realizar el seguimiento de sus inversiones o ahorros para la jubilación. Seguir adelante y hacer el cheque como lo haría normalmente. Por otro lado, en la inversión o una cuenta de jubilación, la transferencia se registra como un depósito. El dinero en efectivo en las inversiones y cuentas de jubilación se utiliza para pagar por acciones, bonos, compras y seguridad. Del mismo modo, al vender o cobrar los intereses de una garantía, los ingresos se registran como un depósito en efectivo en la columna fuerte de la inversión o la jubilación cuenta. Supongamos que usted decide sacar dinero de una inversión o cuenta de jubilación. Cuando el control viene de su agente de bolsa y depositarlo en su cuenta bancaria, registro de la transacción como una transferencia de su inversión o una cuenta de jubilación a su cuenta bancaria. Por ejemplo, si usted vende una acción y una ganancia de $ 400, la operación de registro como una transferencia de $ 400 de su cuenta de inversiones a la cuenta corriente donde depositar los $ 400. Puede hacer clic en el enlace de las transacciones en efectivo (que se encuentra en el lado izquierdo de la ventana de registro) cuando usted está buscando en una inversión o cuenta de jubilación para ver las transferencias de dinero dentro y fuera de la cuenta.

Manejo de Acciones y bonos

Hacer un seguimiento de acciones y bonos, especialmente las poblaciones es probablemente la tarea más problemática que nunca se comprometen con el dinero. Simplemente averiguar lo que una venta corta es, por no hablar de una compra de margen y la división de acciones, es bastante difícil al principio. ¿Cómo se puede registrar estos sucesos extraños en una inversión o de registro de cuenta de jubilación? Lea, amigo, y usted puede descubrir cómo grabar de todo, desde compras y ventas de acciones a corto vende y compra de margen.

Grabación de una compra de más acciones o más enlaces

Cuando usted compra más acciones de una población que ya posee o más enlaces de un tipo que ya posee, siga estos pasos para registrar la compra:

1. Ir a la ventana de su cartera.Para llegar allí, haga clic en el botón de la cartera en la barra de navegación o elegir Inversiones -> Cartera.

2. Haga clic en el nombre de la seguridad que desea trabajar.Si desea ver un miniregister con otras transacciones que se refieren a la seguridad, haga clic en el signo más junto al nombre del título.

3. Haga clic en el enlace Otras tareas, seleccione ingresar transacciones en el submenú, a continuación, elija Grabar un comprador.

4. Haga clic en el botón Nuevo.

5. De la Inv. Caída de la cuenta de lista, seleccione la cuenta en la que seguimiento de la inversión, si es necesario.Si ha seleccionado la garantía real en el paso 2, no es necesario.

6. En el cuadro de texto de la fecha en el formulario de transacción, introduzca la fecha en que compró las acciones o bonos.

7. En el cuadro de inversiones, haga clic en la flecha y seleccione la seguridad de la la lista desplegable.De nuevo, esto no es necesario si se ha seleccionado la garantía real en el paso 2.

8. Seleccione Comprar en la caída de la actividad de lista.

9. Rellene el resto de la forma de transacción el cuadro de texto Cantidad, Cuadro de texto de la Comisión, cuadro de texto de precio, y traslado del cuadro de texto.Si necesita ayuda para llenar en estas casillas, consulte la sección "Descripción de los títulos de inversión y cuentas de retiro sección", anteriormente en este artículo. 10.Haga clic en el botón Aceptar.

Grabación de la venta de acciones y bonos

Excepto por el problema de los lotes, el registro de las ventas de acciones y bonos es bastante simple. Un mucho es un grupo de valores adquiridos, al mismo tiempo por el mismo precio (y también un sobrino de la esposa de Abraham, que consiguió convertirse en un salero, pero esa es otra historia). Supongamos que usted compra 10 acciones de Burger Heaven a 10 dólares por acción en enero, y luego comprar otras 10 acciones de la misma compañía en 20 dólares por acción en febrero. En marzo, a vender 15 acciones. ¿Cuántas acciones se venden el lote de 10 dólares y el lote de 20 dólares es importante para determinar la cantidad de beneficios que usted hace y cuánto tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Afortunadamente, Money ofrece un asistente para ayudar a decidir que acciones a vender. Para ver los lotes de valores que ha adquirido, haga clic en el signo más para mostrar la miniregister, la inversión, haga clic en el botón Más datos en el miniregister y seleccione View Lots en el menú emergente el menú. Siga estos pasos para registrar la venta de acciones o bonos:

1. Ir a la ventana de su cartera.Para llegar allí, haga clic en el botón de la cartera en la barra de navegación o elegir Inversiones -> Cartera.

2. Seleccione el nombre de la seguridad que desea trabajar.

3. Haga clic en el enlace Otras tareas, seleccione ingresar transacciones en el submenú,y luego elija Grabar una venta.Verá el cuadro de diálogo Editar transacción.

4. Seleccione la cuenta de inversión en la que el tema de seguridad, escribade la fecha de la venta, y seleccione el nombre de la seguridad que venden dela caída de la inversión de lista.Si ha seleccionado la garantía real en el paso 2, todo lo que tienes que hacer es introducir la fecha.

5. En el cuadro de texto Cantidad, ingrese el número de acciones o bonos quehas vendido; introduzca el precio en el cuadro de texto de precio.

6. Si una comisión se encargó de la venta, ingrese el importe de lade la Comisión en el cuadro de texto de la Comisión.El dinero entra en el importe total de la venta en el cuadro de texto Total. Si la cifra es incorrecta, vuelva a comprobar la cantidad y los cuadros de texto de precio para asegurarse de que ha introducido los números correctamente.

7. Haga clic en el botón Aceptar.Eso es todo lo que hay que hacer a menos que usted compró las acciones en diferentes lotes. En ese caso, ve la comparte lo que debo utilizar? cuadro de diálogo después de hacer clic en el botón Aceptar. A menos que usted le indique lo contrario, el dinero se supone que desea vender las acciones en el lote que adquirió en primer lugar. Para hacer esto, simplemente haga clic en el botón Finalizar. Pero si usted quiere vender las acciones de diferentes lotes, siga estos pasos para contar dinero, que las acciones que desea vender:

1. Haga clic en la primera opción, me gustaría especificar que las acciones para vender oTransferencia, y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente.Verá el cuadro de diálogo Asignar Lotes. En este cuadro de diálogo, puede seleccionar las acciones a sí mismo de los lotes, tal como demuestran los siguientes pasos, usted puede hacer clic en el botón de ganancia máxima a vender lotes y pagar los impuestos más las ganancias de capital, o puede hacer clic en el botón de ganancia mínima para vender lotes.

2. En la parte superior del cuadro de diálogo, haga clic en uno de los lotes de los que vendenacciones.

3. Introduce el número de acciones que vendió el lote en el cuadro Escriba accionesde asignar Lote encima de cuadro de texto.

4. Seleccione otro lote y repita los pasos 2 y 3 para contar la cantidad de dinero muchosacciones que venden de ella.Después de terminar de declarar que las acciones que vendió, la seleccionada total y para asignar los números en el cuadro de diálogo debe ser el mismo.

5. Haga clic en el botón Finalizar.Asegúrese de notificar a su corredor de bolsa de las acciones que desea vender. Si se olvida de hacerlo, su agente puede asumir que usted desea vender sus acciones a partir del primer lote que ha adquirido.

De grabación y la reinversión de los dividendos

La mayoría de las poblaciones de pagar dividendos, lo que significa que tienes que registrar dividendos a medida que llegan. Y algunas acciones y fondos mutuos, en lugar de pagar dividendos, proporcionar a los accionistas la oportunidad de comprar más acciones con sus dividendos como parte de un (programa de reinversión de dividendos PRD). La ventaja de la reinversión de dividendos es que a menudo no tienen que pagar la comisión de un corredor para comprar las acciones nuevas. Para grabar un dividendo o la reinversión de los dividendos, comenzará desde la ventana de su cartera y haga clic en el nombre de la seguridad que pagó un dividendo. Luego haga clic en el enlace Otras tareas, seleccione ingresar transacciones en el submenú y elegir registrar todos los detalles de un comercio. Verá el cuadro de diálogo Editar transacción. Seleccione o Dividendo Dividendo Reinvertir de la caída de la actividad de lista y haga lo siguiente:

--Grabación de un dividendo: En el cuadro de texto Total, introduzca el importe del dividendo. Asegúrese de seleccionar la cuenta en la que depositó el dividendo de la transferencia a la lista desplegable. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

--Grabación de una reinversión de dividendos: Introduce el número de acciones que ha adquirido con el dividendo en el cuadro de texto la cantidad, el precio por acción en el cuadro de precios, y cualquier otra comisión en el cuadro de texto de la Comisión. Asegúrese de que el total en el cuadro de texto Total es correcta antes de hacer clic en el botón Aceptar.

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