Bearbeiten eines Investment-oder Retirement Account Transaction

Angenommen, Sie geben Sie eine Transaktion in einem Investitions-oder Rentenkonto falsch. Es kann vorkommen. Und wenn das passiert, werden Sie froh sein zu wissen, können Sie es mit den gleichen Techniken, die Sie verwenden, um ein Geschäft mit einem Girokonto oder Einsparungen Bearbeiten Bearbeiten-Konto, indem Sie auf das Konto registrieren und der Änderung. Um eine Investition Bearbeiten oder Ausbuchungskonto Transaktion offen sein Konto zu registrieren. Klicken Sie auf die Portfolio-Button in der Navigationsleiste, um zur Portfolio-Fenster. Dann klicken Sie auf den Namen des Kontos mit der Transaktion, die Umstellung auf ihrem Konto registrieren öffnen muss, die Transaktion zu finden, klicken Sie darauf und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" in der Transaktion bilden. Ein schneller Weg, um ein Konto zu registrieren, wo Sie geöffnet Länge der Dienstzeit oder Investitionen Wertpapiere ist auf die Arbeit mit Investments Link in der Portfolio-Fenster und klicken Sie auf den Namen der Sicherheit auf das Untermenü, das erscheint.

Aktualisierung der Preis der Sicherheit

Durch die Verfolgung von Änderungen im Wert der Sicherheit können Sie die Performance Ihrer Anlagen zu analysieren und die Veränderung des Wertes Ihres Portfolios im Laufe der Zeit. Befolgen Sie diese Schritte, um manuell zu aktualisieren Kurs eines Wertpapiers in Ihrem Portfolio:

1. Öffnen Sie das Portfolio Fenster.Um dorthin zu gelangen, klicken Sie auf das Portfolio-Taste auf der Navigationsleiste.

2. Klicken Sie auf die Preise Update Link und wählen Sie "Manuell" aus Preise Update Untermenü

3. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Investitionen der Dropdown-Liste zu öffnen und wählen Sie die Investition, deren Preis, den Sie aktualisieren möchten.

4. Im Feld "Datum", geben Sie das Datum, dass der Preis geändert.

5. Geben Sie den neuen Preis im Preis ($) Textfeld.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren".

7. Wenn Sie die Preisentwicklung eines Wertpapiers aufnehmen möchten, halten Sie die Eingabe neue Termine und neue Sicherheits-Preise, andernfalls wählen Sie ein neues Sicherheits - aus dem Investment Dropdown-Liste und aktualisiert seinen Preis.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schließen", wenn Sie fertig sind.

Die Zahlungen an die Aufnahme und Auszahlungen aus Brokers

Es könnte irgendwie merkwürdig erscheinen, aber wenn Sie schreiben einen Scheck an einen Makler oder einen Beitrag zu einer Ausbuchung, so geschieht dies durch die Übertragung von Geld von Ihrem Girokonto auf das Konto, wo Sie Ihre Investitionen oder Altersvorsorge zu verfolgen. Gehen Sie voran und machen Sie das Kontrollkästchen wieder wie gewohnt. Auf der anderen Seite, in der Investitions-oder Rentenkonto ist die Übertragung als Einlage erfasst. Der Mittelabfluss aus Investitions-und Rentenkonten wird verwendet, um auf Vorrat zu zahlen, Renten-, Sicherheits-und andere Einkäufe. Ebenso, wenn Sie zu sammeln oder zu verkaufen, die Zinsen auf eine Sicherheit, sind die Erlöse als Bargeld in der Hinterlegung Spalte der Investitions-oder Ruhestand erfasst Konto. Nehmen wir an, dass Sie sich entscheiden, Geld aus einer Investition oder Rentenkonto. Wenn das Kontrollkästchen kommt von Ihrem Makler und Sie hinterlegen Sie es in Ihrem Bankkonto, notieren Sie die Transaktion als eine Umbuchung von Ihrer Investition oder Renten-Konto auf Ihr Bankkonto. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie verkauft und einen $ 400 Dollar Gewinn, notieren Sie die Transaktion als $ 400 Überweisung von Ihrem Konto, um die Investitionen Girokonto, wo Sie hinterlegen die 400 Dollar. Sie können die Cash-Transaktionen Link klicken (auf der linken Seite gefunden Register-Fenster), wenn Sie suchen, um ein Investitions-oder Rentenkonto an Überweisungen in die und aus der Rechnung sehen.

Umgang mit Aktien und Anleihen

Die Verfolgung von Aktien und Anleihen vor allem Aktien ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die Sie jemals mit Geld verpflichten. Nur herauszufinden, was zu verkaufen, ist eine kurze, nicht zu einem Spielraum zu kaufen und einen Aktiensplit im Verhältnis zu nennen, ist schon schwer genug, um anzufangen. Wie können Sie diesen Eintrag seltsame Ereignisse in einer Wertpapier-oder Renten-Konto registrieren? Lesen Sie, mein Freund, und Sie können erfahren, wie alles auf Lager Verkäufe und Käufe zu kurzen Platte verkauft und kauft Marge.

Aufnehmen eines Kauf von Aktien oder mehr Anleihen

Beim Kauf mehr Aktien aus dem Bestand die Sie bereits besitzen oder mehrere Anleihen eines Typs die Sie bereits besitzen, befolgen Sie diese Schritte Rekord für den Kauf:

1. Gehen Sie auf die Portfolio-Fenster.Um dorthin zu gelangen, klicken Sie auf das Portfolio-Taste auf der Navigationsleiste oder wählen Sie investieren -> Portfolio.

2. Klicken Sie auf den Namen der Sicherheit, die Sie bearbeiten möchten.Wenn Sie ein miniregister mit anderen Transaktionen, die die Sicherheit betreffen, klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Namen der Sicherheit zu sehen.

3. Klicken Sie auf den Link Andere Aufgaben, wählen Sie Enter Geschäfte an der Untermenü und wählen Sie Aufnehmen eines kaufen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".

5. Aus dem Inv. Konto der Dropdown-Liste, wählen Sie das Konto, wo Sie Länge der Investition, wenn nötig.Wenn Sie die richtige Sicherheit bei Schritt 2 ausgewählt, ist es nicht notwendig ist.

6. Im Textfeld Datum der Transaktion, tragen das Datum, das Sie gekauft haben die Aktien oder Anleihen.

7. Im Investment-Box, klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die Sicherheit von der Dropdown-Liste.Auch dies ist nicht erforderlich, wenn Sie die richtige Sicherheit bei Schritt 2 ausgewählt.

8. Wählen Sie kaufen von der Aktivität der Dropdown-Liste.

9. Füllen Sie den Rest der Transaktion bilden die Menge Textfeld Kommission Textfeld Preis Textfeld ein, und Transfer vom Textfeld.Wenn Sie Hilfe benötigen, füllen Sie diese Felder finden Sie in der "Beschreibung der Wertpapiere im Investment and Retirement Accounts" Abschnitt zuvor in diesem Artikel. 10.Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Aufnahme des Verkaufs von Aktien und Anleihen

Außer für das Problem der Lose, die Aufnahme des Verkaufs von Aktien und Anleihen ist recht einfach. A viel ist eine Gruppe von Wertpapieren zur gleichen Zeit für den gleichen Preis (und auch ein Neffe von Abraham, dessen Frau gekauft habe in einem Saltshaker sich, aber das ist eine andere Geschichte). Angenommen, Sie haben 10 Aktien von Burger Heaven kaufen bei 10 Dollar pro Aktie im Januar, und dann kaufen 10 weitere Aktien der gleichen Firma auf 20 Dollar je Aktie im Februar. Im März, verkaufen Sie 15 Aktien. Wie viele Aktien verkaufen Sie aus der Menge $ 10 und $ 20 ist viel zu bestimmen, wie viel Gewinn sie machen und wie viel Sie müssen sich Kursgewinne Steuern zahlen wichtig. Glücklicherweise bietet Money einen Assistenten für das Helfen Sie entscheiden, welche Aktien zu verkaufen. Um die STOCK Sie erworben haben, klicken Sie auf das Pluszeichen der miniregister anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten Mehr Investitionen in die miniregister, und wählen Sie "Ansicht Lose aus dem Pop Follow-up-Menü. diese Maßnahmen zur Erfassung der Veräußerung von Aktien oder Anleihen:

1. Gehen Sie auf die Portfolio-Fenster.Um dorthin zu gelangen, klicken Sie auf das Portfolio-Taste auf der Navigationsleiste oder wählen Sie investieren -> Portfolio.

2. Wählen Sie den Namen der Sicherheit, die Sie bearbeiten möchten.

3. Klicken Sie auf den Link Andere Aufgaben, wählen Sie Enter Geschäfte an der Untermenüund wählen Sie dann ein Record verkaufen.Sie sehen die Transaktion bearbeiten Dialogfeld.

4. Wählen Sie das Depotkonto, wo Sie die Länge der Sicherheit, geben Siedem Zeitpunkt des Verkaufs, und wählen Sie den Namen der Sicherheit, die Sie verkauft vonInvestment Dropdown-Liste.Wenn Sie die richtige Sicherheit bei Schritt 2 ausgewählt, alles, was Sie tun müssen, ist das Datum eingeben.

5. In der Menge Textfeld, geben Sie die Anzahl von Aktien oder Anleihen, dieSie verkauft, geben Sie die Preise in den Preis Textfeld ein.

6. Wenn eine Kommission über den Verkauf zahlen, geben Sie die Höhe derKommission im Text der Kommission ein.Geld in die Gesamtsumme der Verkauf in der Gesamt Textfeld ein. Wenn die Zahl falsch ist, überprüfen Sie die Menge und Preis Textfelder, um sicherzustellen, dass Sie die Zahlen richtig eingegeben haben.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.Das ist alles, damit Sie es, wenn Sie die Aktien in verschiedenen Lose erworben werden. In diesem Fall sehen Sie die Anteile Was sollte ich verwenden? Dialogfeld, nachdem Sie auf die Schaltfläche OK. Sofern Sie nichts anderes, Money davon ausgegangen, dass die Aktien in der Partie, das Sie erworben erster verkaufen möchten. Um dies zu erreichen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Fertig. Aber wenn Sie Aktien aus verschiedenen Lose verkaufen Sie folgendermaßen vor, zu sagen, Geld, das man Aktien verkaufen möchten:

1. Klicken Sie auf die erste Option, ich möchte die Anteile zu bestimmen oder zu verkaufenTransfer, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.Sie sehen die Weisen Viele Dialogfenster. In diesem Dialog können Sie wählen sich von Aktien der Lose, wie die folgenden Schritte zeigen, man kann die maximale Verstärkung Schaltfläche klicken, um Lose zu verkaufen, und zahlen die Steuer auf Veräußerungsgewinne, oder können Sie die Gain-Taste, um Lose zu verkaufen klicken.

2. Im oberen Teil der Dialogbox, klicken Sie auf eines der Lose, von denen Sie verkauftAktien.

3. Geben Sie die Anzahl der verkauften Aktien, die Sie von der Partie in der Enter-Aktienzu nicht aus Lot Vor Textfeld ein.

4. Wählen Sie eine andere Partie und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um Geld zu sagen, wie vieleAktien, die Sie von ihr verkauft.Nachdem Sie fertig zu erklären, die Aktien, die Sie verkauft, die insgesamt das gewählte und Total, um Zahlen in dem Dialogfeld zuordnen sollten die gleichen sein.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.Achten Sie darauf, Ihren Broker die Aktien teilen Sie wollen verkaufen. Wenn Sie vergessen, das zu tun, Ihren Broker kann davon ausgehen, dass Sie die Aktie zu Beginn mit der ersten Partie von Ihnen erworbene verkaufen möchten.

Reinvestition der Dividenden-und Recording

Die meisten Bestände auszahlen, was bedeutet, dass Sie die Dividenden Eintrag haben, wie sie ankommen. Und einige Aktien und Fonds, sondern als Dividenden zu zahlen, den Aktionären die Gelegenheit, mehr Aktien zu kaufen, ihre Dividenden im Rahmen einer DRIP (Wiederanlage der Dividende Programm). Der Vorteil der Reinvestition der Dividende ist, dass man oft nicht auf eine Maklerprovision zahlen, um die neuen Aktien zu erwerben. Um eine Dividende oder die Wiederanlage der Ausschüttung einer Dividende, starten Sie aus dem Portfolio und klicken Sie auf den Namen der Sicherheit Datensatz, eine Dividende. Klicken Sie dann auf die anderen Aufgaben Link, wählen Sie Enter Transaktionen aus dem Untermenü, und wählen Sie "Record" Alle Details eines Handels. Sie sehen die Transaktion bearbeiten Dialogfeld. Select Dividend oder Wiederanlage Dividende aus der Tätigkeit der Dropdown-Liste und machen Sie folgendes:

--Aufnahme einer Dividende: In der Summe Textfeld, geben Sie die Höhe der Dividende. Achten Sie darauf, das Konto, in dem Sie hinterlegt die Dividende aus dem Transfer der Drop-Down-Liste auszuwählen. Klicken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.

--Aufnahme einer Wiederanlage der Dividende: Geben Sie die Anzahl der Aktien, die Sie gekauft haben mit der Dividende in der Menge Textfeld, der Preis pro Aktie im Preis Textfeld ein und Provisionen in der Kommission Textfeld ein. Stellen Sie sicher, dass die Summe in der Gesamt Textfeld korrekt ist, bevor Sie auf OK klicken.

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