Money 2004: Criação de Banco de Investimento e Aposentadoria opção de contas

Dinheiro para Investidores

O título deste artigo é "dinheiro para os investidores", mas eu espero que você não veio para esta parte do artigo esperando encontrar 10 -, 20 -, e 50 notas de dólares dobrado entre as páginas. Não, você tem que conseguir dinheiro para seus investimentos em outros lugares. Depois de o fazer, embora, você pode usar Microsoft Money para controlar seus investimentos. Neste artigo, você descobre como fazer o registro da venda e compra de ações de fundos mútuos, ações, e títulos. Você descobre como a criação de uma carteira de investimentos eletrônicos e examinar os investimentos em carteira de diferentes maneiras. Você descobrir um monte de coisas, verdade seja dita.

Your Own Electronic Portfolio

A carteira é um conjunto de investimentos. Depois de definir os investimentos e contas de aposentadoria, você pode clicar no botão de carteira e ver uma versão electrónica do seu portfólio. Depois de ter criado uma carteira como essa, o registo das operações de investimento é fácil. Além do mais, a sua janela Portfolio é um excelente lugar para começar a analisar seus investimentos.

--Os nomes das contas de investimento ou de aposentadoria. Criar uma conta de investimento ou de aposentadoria para cada indicação você recebe de uma corretora, cada instituição financeira de comprar os certificados de depósito (CDs) ou de outros investimentos, e cada plano de aposentadoria que você participar pol Isso faz manutenção dos registos mais fácil porque você Pode introduzir os dados da conta diretamente da corretora ou extrato bancário e ainda conciliar a sua conta de declarações que você receberá no e-mail.

--Os nomes dos investimentos individuais. Depois de configurar as contas, você lista os nomes dos títulos de ações, títulos, fundos mútuos, CDs, e assim por diante, que pertencem à conta. Você pode então registrar as compras, vendas, reinvestimentos partes, ganhos de capital, dividendos, desdobramentos, e assim por diante no registo.

--O valor total geral de seus investimentos. Esta soma é exibida na parte inferior da janela, junto com o ano-a-valias e data de retorno de seus investimentos. Quando seu portfólio é completo, você pode ver rapidamente o valor de mercado eo preço de cada investimento. Ao mudar de vista, você pode ver como realizar seus investimentos, como eles mudaram de valor, e como você alocou-los, entre outras coisas. Ao clicar no botão de analisar o meu portfólio, você pode analisar os investimentos em várias maneiras.

Configuração de Investimento, aposentadoria e Employee Stock Option Contas

Antes que você possa analisar seus investimentos, você precisa configurar uma conta de investimento, conta de aposentadoria, ou Employee Stock Option conta. Esta seção explica como fazer isso.

Configurando uma conta de investimento para rastreamento de valores mobiliários

A primeira etapa do monitoramento dos investimentos é o de criar uma nova conta para cada instituição, corretora, ou plano de aposentadoria que o comércio com você ou participar polegadas Depois de configurar uma conta de investimento, você descreve as garantias de que as faixas conta. Espalhe a última declaração do banco ou corretora de valores através de sua mesa e siga estas etapas para configurar uma conta de investimento:

1. Clique no botão lista de contas para ir para a janela Lista de Contas.

2. Clique no link Configurar Contas.Você pode encontrar esse link em Tarefas comuns.

3. Clique no link Adicionar uma nova conta.Depois que você clicar nele, a primeira caixa diálogo New Account aparece.

4. Digite o nome da corretora ou banco onde você guarda o conta na caixa de texto, ou selecione um nome da lista drop-down; em seguida, clique no botão Avançar.Se o Money não reconhece o nome digitado, você vê a caixa Confirmar Seu Nome diálogo. Escolha um nome da lista de nomes de instituições financeiras "e clique em Avançar.

5. Selecione o tipo de conta de investimento e clique no botão Avançar.

6. Na caixa de diálogo seguinte, digite um nome para a conta.O nome digitado aparecerá na janela da lista de contas depois que você terminar de configurar a conta. Pelo amor de conveniência, você pode digitar o nome da corretora onde você mantém a conta.

7. Clique no tributável ou imposto diferido ou Imposto botão de opção para especificar se o dinheiro que completa nesta conta são impostos diferidos, então Clique no botão Avançar. Impostos diferidos significa que você não tem que pagar imposto de renda sobre o dinheiro que gera a conta até que você comece retirando-a idade da reforma. Provavelmente, clique no botão de opção é tributável. A maioria das contas de impostos diferidos são contas de aposentadoria (como configurar uma conta de aposentadoria é explicada em breve).

8. Na próxima caixa de diálogo, selecione o n º, eu vou fazer essa opção posteriormente botão; em seguida, clique em Avançar.Um pouco mais tarde neste artigo, na seção ", descrevendo os valores mobiliários de investimento e contas de aposentadoria", eu mostrar-lhe como o registo das operações de segurança em uma conta de investimento.

9. Na caixa de diálogo seguinte, introduza o valor aproximado da conta em a caixa de texto InvestimentosNão se preocupe em ser preciso, com estes números são usados para planejamento e estimativa apenas para fins. Você pode obter o valor estimado dos investimentos na conta de sua declaração mais recente. Não incluir dinheiro na estimativa do valor da conta de se manter o dinheiro, bem como investimentos na conta. Se você vendeu recentemente um segurança ou feito um depósito na conta, é provável que inclui um pouco de dinheiro. 10.Digite a quantia de dinheiro na conta na caixa de texto Cash; então clique em Avançar.Como explica a caixa de diálogo, você pode estimar a quantidade de dinheiro na conta de dinheiro, se quiser. Os montantes você entra na caixa de diálogo são usadas para fins de planejamento. 11.Selecione o I Have No Outras Contas a este botão de opção Instituição e clique em Avançar.12.Clique no botão Concluir.Desmarque a opção Ir para a linha de configuração para Seu Corretora botão de opção e última caixa de diálogo. Esse botão é para a criação de dinheiro para que você possa banco on-line com a empresa de corretagem. Depois de configurar a conta de investimento, vá para a janela de detalhes e introduzir o nome e número de telefone do seu corretor. Você precisa que as informações no caso de você precisar ligar para seu corretor. Você pode inserir outras informações úteis na janela de detalhes também. Para chegar à janela de uma conta de detalhes, clique com o seu nome na janela da lista de contas e escolher Ver detalhes da conta.

Configurando uma conta de aposentadoria para rastreamento de poupança reforma e investimentos

Siga estas etapas para configurar uma conta para o acompanhamento do imposto diferido de investimentos que você fez para sua aposentadoria:

1. Clique no botão lista de contas para ir a janela Lista de Contas.

2. Clique no link Configurar Contas.

3. Clique no link Adicionar uma nova conta.Você vê a primeira caixa diálogo New Account.

4. Digite o nome da corretora ou banco onde a conta é mantido ou selecione um nome da lista suspensa, clique em Avançar botão.Se o Money não reconhece o nome digitado, escolher uma corretora de valores da lista na próxima caixa de diálogo que aparece.

5. Selecione o tipo de conta de aposentadoria e clique no botão Avançar.

6. Na próxima caixa de diálogo, digite um nome para a conta e clique no Botão Avançar.O nome digitado aparecerá na janela da lista de contas depois que você terminar de configurar a conta.

7. Na próxima caixa de diálogo, selecione o tipo de aposentadoria conta que pretende configurar, em seguida, clique no botão Avançar.Se você não tiver certeza de que tipo de reforma conta que você está lidando, você pode clicar em um tipo de conta na caixa de listagem à esquerda para ver sua descrição na caixa no lado direito da caixa de diálogo.

8. Se você completa um cônjuge ou parceiro de finanças com o dinheiro, escolher o nome da pessoa cuja aposentadoria conta que você deseja acompanhar, então Clique no botão Avançar.O dinheiro fica o nome ou nomes na lista da pesquisa que você toma quando você instala o programa, mas se você não participar da pesquisa, não se preocupe. Digite o nome e em seguida, preencha as caixas de diálogo para descrever a si mesmo ou o seu cônjuge ou parceiro.

9. Na próxima caixa de diálogo, selecione o n º, eu vou fazer essa opção posteriormente botão; em seguida, clique em Avançar.Posteriormente neste artigo, na seção ", descrevendo os valores mobiliários de investimento e contas de aposentadoria", eu mostrar-lhe como gravar as transações na conta. 10.Na caixa de diálogo seguinte, introduza o valor aproximado da conta em a caixa de texto Investments.Estes valores são utilizados estritamente para fins de planejamento e estimativa. Você terá muitas oportunidades para introduzir os números exatos mais tarde. Verifique a sua recente declaração do valor estimado dos investimentos na conta. Se o dinheiro estiver na conta, actualmente, não incluí-la no valor estimado. 11.Digite a quantia de dinheiro na conta na caixa de texto Cash.Como explica a caixa de diálogo, você pode estimar a quantidade de dinheiro na conta de dinheiro, se quiser. 12.Selecione o segundo botão de opção, eu tenho outras contas no presente Instituição, e clique em Avançar.13.Clique no botão Concluir.

Configurando uma conta completa de opções de acções

Se você tiver sorte o suficiente para trabalhar para uma empresa que oferece opções de ações a seus empregados, você pode controlar o valor do estoque com dinheiro. Para fazer isso, crie uma conta de investimento (ver "Configurando uma conta de investimento para rastreamento de valores mobiliários", anteriormente neste artigo), preencha as caixas de diálogo Nova conta, e escolher Employee Stock Option quando lhe for perguntado que tipo de conta que você quer para configurar. Até agora certamente você deve saber como configurar uma conta no Money. Além das perguntas de costume, é-lhe pedido para a data em que foi concedido o estoque, quantas ações lhe foram concedidos, e os Preço de exercício o preço de fechamento das ações no dia em que foi dado a você. Na maioria das empresas, os funcionários não são dadas de ações definitivas. Em vez disso, tornam-se investido em ações de sua propriedade durante um período de tempo. Use as caixas de texto na Bolsa de Nova Empregado caixa de diálogo Opções para descrever como plano de sua empresa solicita que você para ser investido em ações que foram concedidos. Quando você terminar de configurar a conta, abra o seu registo. Você vê futuro entradas que descrevem quando você receberá novas ações como parte da vestimenta. Como você atualiza o preço das ações neste registo, ele mostra o valor do estoque.

Descrevendo o Investimento em Valores Mobiliários e aposentadoria

Depois de configurar uma conta de investimento ou de aposentadoria, você deve descrever cada título na conta. Valores Mobiliários são as ações, fundos mútuos, de certificados, títulos ou outros instrumentos financeiros que as faixas conta. Reunir a papelada e seguir estes passos para descrever cada segurança que você possui. Se você acabou de comprar mais ações de uma segurança que você já possui e já descrito em um investimento ou conta de aposentadoria, pule para "Gravar uma compra de mais ações ou títulos mais" ou "Gravação a venda ou compra de fundos mútuos" mais tarde neste artigo.

1. Clique no botão Carteira na barra de navegação ou escolha Investir -> Carteira de ir para a janela de sua carteira.Esta janela é o ponto de partida para a manipulação, gerenciamento e análise de investimentos.

2. Clique no botão Adicionar uma ligação de Investimento.Você encontrará o link em Tarefas comuns no lado esquerdo da janela. Após clicar nele, a primeira caixa novo investimento será exibida.

3. Clique na seta para abrir o suspensa Conta lista e escolha o investimento ou conta de aposentadoria, onde a faixa de segurança; em seguida, clique em Avançar.Se nenhum nome de conta aparecerá no menu, você não configurou uma conta de investimento ou de aposentadoria ainda. O início deste artigo explica como fazer isso.

4. Na caixa de texto Nome de Investimento, digite o nome do segurança, depois clique em Avançar.O nome digitado aparecerá na sua carteira. Você vê a Criar nova caixa de diálogo de Investimento. Na caixa de diálogo, diga o dinheiro que tipo de investimento está a controlar.

5. Selecione o botão opção para descrever a segurança e, em seguida, clique em Avançar.Caixa de diálogo que você vê ao lado depende de qual botão de opção selecionado. Eu escolhi o botão de opção de ações, para que a Nova caixa de diálogo pede-me para inserir o símbolo do estoque. Com exceção de títulos, dinheiro pede símbolo do seu investimento ticker. No caso de uma ligação, você será perguntado sobre a taxa do cupom, os juros pagos, data de vencimento ea data de chamada.

6. Preencha a caixa de diálogo ou caixas e clique no botão Concluir.Se você puder, digite o símbolo de cotação para o seu fundo mútuo de ações, CD, ou o fundo do mercado monetário na caixa de diálogo Novo. Dessa forma, você pode atualizar o preço do título a partir da Internet e economizar muito tempo que você gastaria actualização do preço à mão. Se você não sabe o símbolo, procure-o com cuidado em sua declaração de corretagem geralmente você pode encontrá-lo lá. Ou experimente clicar no botão Localizar símbolo para ir na internet e encontrar o símbolo.

7. Na caixa de diálogo seguinte, entra no Quantidade caixa de texto o número de ações de segurança que você possui.Para os fundos mútuos e os stocks, digite o número de ações que você possui. Se você está descrevendo a compra de um único CD ou vínculo, introduza 1. Para os investimentos, como os metais preciosos, digite o número de onças, ou outra unidade de medida. Você não tem que encher no fundo três caixas na caixa de diálogo Novo investimento, mas fazê-lo se você pretende controlar o valor da caução a partir do dia que você comprou. Ao preencher essas caixas, você pode analisar o seu investimento para ver como ele cresceu ou diminuiu ao longo do tempo.

8. Na Date Acquired caixa de texto, introduza a data que você comprou o segurança, introduza o preço por unidade que você pagou na caixa de texto de preço; entrar a comissão, se você pagou um, na Comissão / Fee caixa de texto, então Clique no botão Avançar.Quando você entra preços de parte do estoque, você pode inserir frações. Por exemplo, você pode digitar 501 / 2 ou 101 / 4. O dinheiro converte a entrada para uma casa decimal. Para ligações, entra o preço de uma ligação como uma porcentagem do valor nominal do vínculo do (seu valor de face). Por exemplo, se o valor do bónus par é de R $ 1.000 e seu preço é de R $ 950, entra 95 na caixa de texto de preço. Se você estiver monitorando o valor da segurança a partir do dia que você comprou, não se esqueça de inserir dados sobre a sua compra original. Você pode ter comprado mais ações na segurança ou ações vendidas no passado. O valor pode ter ido para cima ou para baixo. Você precisa digitar os dados de compra a partir da data em que entrou de volta na caixa de texto Data Adquirida.

9. Clique no botão Concluir, se você é feito de títulos que entram no conta, se precisar de outros títulos da lista, clique no botão Yes, clique no Botão Avançar, e voltar ao Passo 3.Não passe adiante e não recolher R $ 200. Repita os sete passos para cada uma das faixas de segurança que conta e, em seguida, ler para saber como atualizar os preços dos títulos.

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