Money 2004: Installazione di investimento e di anzianità contabilità di magazzino di Option

Denaro per gli investitori

Il titolo di questo articolo è "Il denaro per gli investitori", ma spero che non sono venuto a questa parte dell'articolo aspettandosi di trovare 10 -, 20 -, e 50 banconote da un dollaro piegato tra le pagine. No, devi ottenere il denaro per i vostri investimenti altrove. Dopo aver fare, però, è possibile utilizzare Microsoft Money per monitorare i tuoi investimenti. In questo articolo, è scoprire come registrare la vendita e l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento, quote azionarie, e le obbligazioni. Scoprire come impostare un portafoglio elettronico di investimento e di esaminare gli investimenti in portafoglio in modi diversi. Si trova un sacco di cose, a dire la verità.

Your Own Electronic Portfolio

Un Portfolio è una raccolta di investimenti. Dopo aver impostato gli investimenti e dei conti di vecchiaia, è possibile fare clic sul pulsante Portfolio e vedere una versione elettronica del vostro portafoglio. Dopo aver impostato un portafoglio come questo, registrazione delle operazioni di investimento è facile. Cosa c'è di più, la finestra del vostro portafoglio è un luogo eccellente per iniziare l'analisi vostri investimenti.

--I nomi dei conti di investimento o di vecchiaia. Creare un account di investimento o di anzianità per ogni affermazione si riceve da una casa di brokeraggio, ciascuna istituzione finanziaria di acquistare certificati di deposito (CD) o da altri investimenti, e ogni piano di pensionamento che si partecipa a. se lo fate tenuta dei registri più facile perché si possono immettere i dati del conto direttamente dal intermediazione o estratto conto bancario e anche di conciliare il tuo account dalle dichiarazioni che si riceve per posta.

--I nomi dei singoli investimenti. Dopo aver impostato i conti, si elencano i nomi dei titoli della azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, CD, e così via, che fanno parte del conto. È quindi possibile registrare gli acquisti, le vendite, i reinvestimenti parti, plusvalenze, dividendi, stock split, e così via nel registro.

--Il valore del totale complessivo dei tuoi investimenti. Questa somma viene visualizzata nella parte inferiore della finestra, insieme con l'anno-to-plusvalenza data e il ritorno degli investimenti. Quando il vostro portafoglio è completa, si può vedere a colpo d'occhio il valore di mercato e il prezzo di ciascun investimento. Cambiando opinioni, si può vedere come i vostri investimenti effettuare, come hanno cambiato in termini di valore, e come avete assegnato loro, tra le altre cose. Facendo clic sul pulsante Analizza mio portafoglio, è possibile analizzare gli investimenti in vari modi.

La creazione di investimenti, la vecchiaia, e Employee Stock Option Account

Prima di poter analizzare gli investimenti, è necessario impostare un account di investimento, conto dei ritiri, o Employee Stock Option conto. Questa sezione spiega come fare proprio questo.

Impostazione di un account per il monitoraggio degli investimenti mobiliari

Il primo passo nel monitoraggio degli investimenti è quello di creare un nuovo account per ogni istituzione, la casa di brokeraggio, o piano di pensionamento che si scambi con o partecipare a. Dopo aver impostato un account di investimento, si descrivono i titoli che l'account di brani. Diffondere l'ultima affermazione della banca o di intermediazione tra la scrivania e seguire questi passi per impostare un account di investimento:

1. Fare clic sul pulsante List account per accedere alla finestra Account List.

2. Fare clic sul configurare gli account link.È possibile trovare questo link sotto Attività comuni.

3. Fare clic sul link Aggiungi un nuovo account.Dopo aver fatto clic, la prima nuova finestra di dialogo Account.

4. Immettere il nome della casa di intermediazione o di una banca, dove si tiene l' conto nella casella di testo, o selezionare un nome dalla discesa; quindi fare clic sul pulsante Avanti.Se i soldi non riconosce il nome che hai inserito, si vede la conferma il suo nome nella finestra di dialogo. Scegliere un nome dalla lista dei nomi di istituzioni finanziarie 'e fare clic su Avanti.

5. Selezionare il tipo di account per gli investimenti e fare clic sul pulsante Avanti.

6. Nella successiva finestra di dialogo, immettere un nome per l'account.Il nome immesso verrà visualizzato nella finestra Account List, dopo aver completato l'impostazione del conto. Per comodità ', si consiglia di inserire il nome della casa di brokeraggio, dove si tiene il conto.

7. Fare clic sul passivo o per imposte differite o Tax Free pulsante di opzione per specificare se i soldi che traccia su questo conto vengono imposte differite attive; poi Fare clic sul pulsante Avanti. Imposte differite significa che non si deve pagare l'imposta sul reddito per il denaro che genera l'account finché non si inizia il ritiro è in età pensionabile. Probabilmente il pulsante di opzione per scegliere è soggetta ad imposta. La maggior parte dei conti fiscali differite sono conti di vecchiaia (come impostare un account di pensionamento è spiegata a breve).

8. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare il No, lo farò Questa opzione più tardi pulsante; quindi fare clic su Avanti.Un po 'più avanti in questo articolo, nella sezione "Descrivendo i titoli degli investimenti e dei conti di vecchiaia," vi faccio vedere come registrare le operazioni di sicurezza in un conto degli investimenti.

9. Nella finestra di dialogo successiva, immettere il valore approssimativo del conto in la casella di testo InvestimentiNon preoccupatevi di essere precisi, con queste cifre sono utilizzati per la pianificazione e la stima solo a scopo. È possibile ottenere il valore stimato degli investimenti in conto dalla sua dichiarazione più recente. Non includere in contanti del valore stimato del conto se si tiene cassa, come pure gli investimenti in conto. Se si ha recentemente venduto una cauzione o effettuato un deposito nel conto, include probabilmente un po 'di soldi. 10.Inserisci la quantità di denaro nel conto nella casella di testo in contanti, poi fare clic su Avanti.Come la finestra di dialogo, spiega, è possibile stimare la quantità di denaro nel conto di cassa se si desidera. Gli importi si entra nella finestra di dialogo vengono utilizzate ai fini della pianificazione. 11.Selezionare la I Have No Accounts altri a questo pulsante di opzione Institution e fare clic su Avanti.12.Fare clic sul pulsante Fine.Deselezionare l'Vai alla linea di installazione per Il tuo Brokerage Firm pulsante di opzione e l'ultima finestra di dialogo. Che pulsante è per la creazione di denaro affinché tu possa banca in linea con la società di brokeraggio. Dopo aver impostato l'account di investimento, vai alla sua Dettagli finestra e inserire il nome e il numero di telefono del broker. È necessario che le informazioni in caso di bisogno di chiamare il proprio broker. È possibile immettere altre informazioni utili per la finestra Dettagli pure. Per arrivare a Details un account finestra, destro fare clic sul nome nella finestra Account List e scegliere Vedi Dettagli Account.

La creazione di un account di pensionamento per il monitoraggio previdenza e investimenti

Seguire questi passi per impostare un account per il tracciamento degli investimenti fiscale differita che avete fatto per la pensione:

1. Fare clic sul pulsante List Conto di andare alla finestra Account List.

2. Fare clic sul configurare gli account link.

3. Fare clic sul link Aggiungi un nuovo account.Si vede la prima nuova finestra di dialogo Account.

4. Immettere il nome della casa di intermediazione o di una banca dove il conto è tenuto o selezionare un nome dal menu a discesa, quindi fare clic su Avanti pulsante.Se i soldi non riconosce il nome che hai inserito, scegliere una società di brokeraggio dalla lista nella successiva finestra di dialogo che appare.

5. Selezionare il tipo di account di anzianità e fare clic sul pulsante Avanti.

6. Nella successiva finestra di dialogo, immettere un nome per l'account e fare clic sul Pulsante Avanti.Il nome immesso verrà visualizzato nella finestra Account List, dopo aver completato l'impostazione del conto.

7. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare il tipo di pensionamento account che si desidera configurare, quindi fare clic sul pulsante Avanti.Se non siete sicuri di che tipo di pensione conto stai trattando, è possibile fare clic su un tipo di account nella casella di riepilogo a sinistra per vedere la sua descrizione nella casella sul lato destro della finestra di dialogo.

8. Se si traccia un coniuge o del partner le finanze con i soldi, scegliere il nome della persona la cui pensione account che si desidera monitorare, quindi Fare clic sul pulsante Avanti.Denaro ottiene il nome oi nomi sulla lista del sondaggio si prende quando si installa il programma, ma se non si partecipa al sondaggio, non ti preoccupare. Immettere il nome e quindi compilare le caselle di dialogo per descrivere se stessi o il vostro coniuge o partner.

9. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare il No, lo farò Questa opzione più tardi pulsante; quindi fare clic su Avanti.Avanti in questo articolo, nella sezione "Descrivendo i titoli degli investimenti e dei conti di vecchiaia," vi faccio vedere come registrare le transazioni in conto. 10.Nella finestra di dialogo successiva, immettere il valore approssimativo del conto in la casella di testo Investments.Queste cifre sono utilizzati esclusivamente per fini di pianificazione e stima. Verrà dato ampie opportunità di inserire i numeri esatti più tardi. Controlla la tua recente dichiarazione per il valore stimato degli investimenti in conto. Se il denaro è in conto al momento, non includono nel valore stimato. 11.Inserisci la quantità di denaro nel conto nella casella di testo in contanti.Come la finestra di dialogo, spiega, è possibile stimare la quantità di denaro nel conto di cassa se si desidera. 12.Selezionare il secondo pulsante di opzione, non ho altri account a questo Istituzione, e fare clic su Avanti.13.Fare clic sul pulsante Fine.

Creazione di un account per tenere traccia d'opzione dei dipendenti

Se siete abbastanza fortunati a lavorare per una società che offre stock option ai propri dipendenti, è in grado di monitorare il valore dello stock con Money. Per fare ciò, creare un account di investimento (vedere "Impostazione di un account per il monitoraggio degli investimenti mobiliari," in precedenza in questo articolo), compilare le caselle di dialogo Nuovo account, e scegliere Employee Stock Option quando viene chiesto che tipo di account che si desidera di istituire. A questo punto si deve sicuramente sapere come impostare un account in Money. Oltre alle solite domande, viene richiesto per la data che si sono stati concessi gli stock, quante parti vi sono state concesse, e la Strike price il prezzo di chiusura del titolo il giorno in cui è stato dato a voi. Nella maggior parte delle aziende, i dipendenti non è dato di stock definitive. Invece, essi diventano acquisiti nel magazzino di loro proprietà per un periodo di tempo. Utilizzare le caselle di testo al New Employee Stock Option finestra di dialogo per descrivere come pianificare la vostra azienda chiede di essere affidata al magazzino sono stati concessi. Dopo aver impostato l'account, aprire il proprio registro. Vedi le voci che descrivono il futuro, quando riceverete nuove azioni come parte della veste. Come si aggiorna il prezzo delle azioni in questo registro, mostra il valore dello stock.

Descrivendo la Securities and Retirement in investimenti conti

Dopo aver impostato un investimento o di un conto di anzianità, è necessario descrivere ogni titolo nel conto. Titoli sono le azioni, fondi comuni, certificati, obbligazioni o altri strumenti finanziari che l'account di brani. Raccogliere le scartoffie e seguire questi passaggi per descrivere ogni titolo che si possiede. Se avete appena acquistato parti più di una sicurezza che già in vostro possesso e che hanno già descritto in un investimento o conto dei ritiri, passate alla "Registrazione di un acquisto di azioni più o obbligazioni più" o "Registrazione la vendita o l'acquisto di fondi comuni di investimento" più avanti in questo articolo.

1. Fare clic sul pulsante Portfolio sulla barra di navigazione oppure scegliere Investire -> Portafoglio per passare alla finestra del vostro portafoglio.Questa finestra è il punto di partenza per la gestione, la gestione e l'analisi degli investimenti.

2. Fare clic su "Aggiungi un link per gli investimenti.Troverete il link sotto Attività comuni sul lato sinistro della finestra. Dopo aver fatto clic, la prima nuova finestra di dialogo per gli investimenti.

3. Fare clic sulla freccia verso il basso per aprire la discesa Account list, e scegliere l'investimento o il conto dei ritiri in cui si traccia la sicurezza; quindi fare clic su Avanti.Se non compaiono i nomi di account nel menu, non è stato impostato un account di investimento o di vecchiaia ancora. L'inizio di questo articolo spiega come fare.

4. Nella casella di testo Nome investimenti, immettere il nome della sicurezza, poi fare clic su Avanti.Il nome immesso verrà visualizzato nel vostro portafoglio. Vedete Crea nuova finestra di dialogo per gli investimenti. In questa finestra di dialogo, ci racconti di denaro che tipo di investimenti si tracking.

5. Selezionare un pulsante di opzione per descrivere la sicurezza e quindi fare clic su Avanti.Che la finestra di dialogo che vedete accanto dipende da quale pulsante di opzione selezionata. Ho scelto il pulsante di stock option, così la finestra di dialogo New Stock mi chiede di inserire il simbolo dello stock. Fatta eccezione per le obbligazioni, chiede soldi per il vostro simbolo di investimento ticker. Nel caso di un legame, vi verrà chiesto per il tasso di cedola, interessi pagati, data di scadenza e la data di chiamata.

6. Compilare la finestra di dialogo Nuovo o scatole e quindi fare clic sul pulsante Fine.Se è possibile, inserire il simbolo per il vostro fondo comune di investimento, azioni, CD, o di fondo del mercato monetario nella finestra di dialogo Nuovo. In questo modo, è possibile aggiornare il prezzo di Sicurezza da Internet e risparmiare un sacco di tempo che si verrebbe investito l'aggiornamento del prezzo a mano. Se non si conosce il simbolo, cercare con attenzione il suo intervento di mediazione di solito si trovano lì. Oppure provate a fare clic sul pulsante Trova simbolo per andare su Internet e trovare il simbolo.

7. Nella finestra di dialogo seguente, entra nel Casella di testo Quantità il numero di azioni del valore che sarà proprio.Per i fondi comuni e delle scorte, immettere il numero di azioni che possiedi. Se si sta descrivendo l'acquisto di un singolo CD o obbligazionari, immettere 1. Per gli investimenti, come i metalli preziosi, immettere il numero di once o altra unità di misura. Non è necessario compilare in fondo tre caselle nella finestra di dialogo Nuova investimenti, ma farlo se avete intenzione di monitorare il valore della sicurezza dal giorno lo ha acquistato. Compilando in queste caselle, è possibile analizzare il vostro investimento per vedere come è cresciuto o diminuito nel corso del tempo.

8. Della data di acquisizione casella di testo, immettere la data che è stata acquistata la sicurezza; inserire il prezzo unitario pagato nella casella di testo Prezzo; entra la Commissione, se hai pagato uno, in seno alla Commissione / casella di testo Fee; poi Fare clic sul pulsante Avanti.Quando si entra prezzi delle azioni di scorta, è possibile inserire le frazioni. Ad esempio, è possibile immettere 501 / 2 o 101 / 4. Denaro converte la voce a un decimale. Per le obbligazioni, inserire il prezzo di un bond in percentuale del valore nominale del titolo (il suo valore nominale). Ad esempio, se il valore delle obbligazioni par è di $ 1.000 e il suo prezzo è di $ 950, immettere 95 nella casella di testo Prezzo. Se stai monitorando il valore di questa sicurezza a partire dal giorno è stato acquistato, assicurati di inserire i dati sul vostro acquisto. È possibile avere acquistato azioni più la sicurezza o azioni vendute in passato. Il valore può avere andati verso l'alto o verso il basso. È necessario inserire i dati di acquisto a partire dalla data di entrata indietro nel Data di acquisizione casella di testo.

9. Fare clic sul pulsante Fine, se avete finito i titoli che entrano nel conto, se altri titoli bisogno annuncio, fare clic sul pulsante Sì, fare clic sul Pulsante Avanti, e tornare al punto 3.Non passare Go e non raccogliere $ 200. Ripetere i sette passaggi per ogni titolo che le tracce di account e quindi continuate a leggere per scoprire come aggiornare i prezzi dei titoli.

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