Money 2004: Einrichten von Investitions-und Stock Option Retirement Accounts

Geld für die Investoren

Der Titel dieses Artikels ist "Geld für die Investoren," aber ich hoffe, dass Sie nicht auf diesen Teil des Artikels wird erwartet, 10 -, 20 - und 50-Dollar-Scheine kommen zwischen den Seiten gefaltet. Nein, Sie haben, um Geld für Ihre Investitionen an anderer Stelle zu bekommen. Nachdem Sie tun, wenn, können Sie Microsoft Money verwenden, um Ihre Investitionen zu verfolgen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie der Kauf und Verkauf von Investmentfonds-Anteilen, Aktien Aktien aufzuzeichnen und Anleihen. Sie erfahren, wie die Einrichtung eines elektronischen Investment-Portfolio zu prüfen und die Investitionen in das Portfolio auf unterschiedliche Weise. Sie finden eine Menge Dinge, die Wahrheit zu sagen.

Ihre eigenen elektronischen Portfolio

A Portfolio ist eine Sammlung von Investitionen. Nachdem Sie die Investitions-und Rentenkonten, können Sie auf der Portfolio-Taste und finden Sie eine elektronische Version Ihres Portfolios. Nachdem Sie haben ein Portfolio wie diese, die Aufnahme Anlagegeschäften ist einfach. Darüber hinaus ist die Portfolio-Fenster ein ausgezeichneter Ort zum Starten der Analyse Ihrer Investitionen.

--Die Namen der Investitions-oder Alters-Konten. Erstellen Sie ein Investitions-oder Rentenkonto für jede Anweisung erhalten Sie von einer Maklerfirma, jedes Finanzinstitut Sie kaufen Certificates of Deposit (CD) oder sonstige Investitionen aus, und jeder Ruhestand zu planen, dass Sie teilnehmen in. Dadurch macht halten die Aufzeichnungen einfacher, da man können Daten auf dem Konto geben Sie direkt aus der Vermittlung oder Kontoauszug und selbst in Einklang zu bringen Ihrem Konto aus den Erklärungen, die Sie in die E-Mail erhalten.

--Die Namen der einzelnen Beteiligungen an. Nach dem Einrichten der Konten, listen Sie die Namen der Wertpapiere, die Aktien, Anleihen, Investmentfonds, CDs, und so weiter, dass auf dem Konto gehören. Sie können dann Einkäufe, Verkäufe, Aktien Reinvestitionen, Kapitalgewinne, Dividenden, Aktiensplits und so weiter in das Register.

--Die Gesamtsumme Wert Ihrer Investitionen. Dieser Betrag wird am unteren Rand des Fensters, zusammen mit Jahr-to-date Veräußerungsgewinn und Rückgabe von Investitionen. Wenn Ihr Portfolio abgeschlossen ist, können Sie auf einen Blick finden Sie in der Marktwert und Preise der einzelnen Investitionen. Durch die wechselnden Ansichten können Sie sehen, wie Sie Ihre Investitionen durchzuführen, wie sie in Wert geändert werden, und wie Sie sie vergeben wurde, unter anderem. Durch Klicken auf die Schaltfläche Analysieren Sie Ihr Portfolio können Sie analysieren, Investitionen in mehrfacher Hinsicht.

Einrichten Investment, Alters-, und Employee Stock Option-Konten

Bevor Sie Ihre Investitionen analysieren können, müssen Sie die Einrichtung ein Depotkonto, Alters-Konto oder Employee Stock Option-Konto. Dieser Abschnitt erklärt, wie genau das zu tun.

Einrichten eines Kontos Investitionen für die Verfolgung von Wertpapieren

Der erste Schritt bei der Verfolgung Investitionen ist es, ein neues Konto für jedes Organ, Maklerfirma oder Ruhestand zu planen, dass Sie den Handel mit oder beteiligt sich in. erstellen Nachdem Sie ein Depotkonto beschreiben Sie die Wertpapiere, die das Konto Titel. Spread die letzte Anweisung von der Bank oder Broker-Haus auf Ihrem Schreibtisch und befolgen Sie diese Schritte aus, um ein Depotkonto:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste Konto gehen auf das Konto List-Fenster.

2. Klicken Sie in die Konten zu verknüpfen.Sie finden diese Seite unter "Allgemeine Aufgaben.

3. Klicken Sie auf das Hinzufügen eines neuen Konto zu verknüpfen.Wenn Sie darauf klicken, erscheint der erste New Account Dialogfeld.

4. Geben Sie den Namen der Maklerfirma oder Bank, wo Sie ihr Konto in das Textfeld ein, oder wählen Sie einen Namen aus der Dropdown-Liste; klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.Wenn Geld nicht die von Ihnen eingegebenen Namen zu erkennen, sehen Sie bestätigen Ihr Name Dialogfeld. Wählen Sie einen Namen aus der Liste der Namen der Finanzinstitute und klicken Sie auf "Weiter".

5. Wählen Sie das Investment-Konto und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

6. Im nächsten Dialogfeld, geben Sie einen Namen für das Konto.Der von Ihnen eingegebene Name wird in den Account-List-Fenster angezeigt, nachdem Sie die Einstellung fertig zu berücksichtigen. Für Bequemlichkeit halber kann, sollten Sie den Namen des Brokerage-Haus zu betreten, wenn Sie das Konto zu halten.

7. Klicken Sie auf den Steuerpflichtigen oder Latente Steuern oder Tax Free Optionsfeld angeben ob das Geld, das Sie verfolgen dieses Kontos werden latente Steuern, dann Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Latenten Steuern bedeutet, dass Sie nicht der Einkommensteuer auf das Geld, dass das Konto erstellt zu zahlen, bis Sie anfangen, ihn zurückzuziehen im Rentenalter. Wahrscheinlich das Optionsfeld anklicken ist steuerpflichtig. Die meisten steuerbegünstigte Konten Rentenkonten (wie die Einrichtung eines Ausbuchungskonto ist kurz erklärt).

8. Im nächsten Dialogfenster wählen Sie Nein, ich werde dies später Option Do-Taste; klicken Sie anschließend auf Weiter.Etwas später in diesem Artikel im Abschnitt "Beschreibung der Wertpapiere im Investment and Retirement Accounts," ich zeige Ihnen, wie Sie Wertpapiergeschäfte in ein Investment-Konto aufzunehmen.

9. Im nächsten Dialogfeld, geben Sie den ungefähren Wert des Kontos in die Investitionen TextfeldMach dir keine Sorgen machen wird mit diesen Zahlen sind sie für die Planung und Abschätzung Zwecke verwendet genau. Sie können den geschätzten Wert der Investitionen in das Konto von Ihrem jüngsten Erklärung zu erhalten. Verwenden Sie keine Bargeld in den geschätzten Wert des Kontos, wenn Sie Bargeld zu halten sowie Investitionen auf dem Konto. Wenn Sie vor kurzem ein Wertpapier verkauft oder eine Anzahlung geleistet auf dem Konto, enthält wahrscheinlich ein wenig Bargeld. 10.Geben Sie den Betrag des Geldes auf dem Konto im Cash Textfeld, dann Klicken Sie auf Weiter.Wie das Dialogfeld erklärt, können Sie den Betrag des Geldes in der Cash-Konto schätzen, wenn Sie wollen. Die Beträge, die Sie in der Dialogbox sind für die Planung genutzt werden. 11.Wählen Sie die ich habe keine andere Accounts an dieser Institution Optionsfeld und klicken Sie auf "Weiter".12.Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zur Online-Setup für Ihre Brokerage Firm Option-Taste und die letzten Dialogfeld. Die Schaltfläche ist für die Einrichtung, so dass Sie Money Bank mit dem Online-Brokerage-Unternehmen können. Nachdem Sie das Depotkonto, gehen Sie auf die Details Fenster und geben Sie den Namen und die Telefonnummer Ihres Brokers. Sie müssen für den Fall, dass die Informationen die Sie benötigen, um Ihren Broker anrufen. Sie können auch andere nützliche Informationen im Details-Fenster geben Sie als gut. Um die Details eines Kontos mit der rechten Maustaste auf seinen Namen in den Account-Listen-Fenster und wählen Sie See Account Details.

Einrichten eines Ausbuchungskonto für die Verfolgung von Altersvorsorge und Investitionen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Konto einrichten, für die Verfolgung der steuerbegünstigte Investitionen, die Sie haben für Ihren Ruhestand vorgenommen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste Konto gehen die Account List-Fenster.

2. Klicken Sie in die Konten zu verknüpfen.

3. Klicken Sie auf das Hinzufügen eines neuen Konto zu verknüpfen.Sie sehen die ersten New Account Dialogfeld.

4. Geben Sie den Namen der Maklerfirma oder Bank, bei der das Konto gehalten wird, oder wählen Sie einen Namen aus der Dropdown-Liste, dann klicken Sie auf Weiter -Taste.Wenn Geld nicht erkennen, die von Ihnen eingegebenen Namen, wählen Sie ein Broker-Firma aus der Liste in den nächsten Dialogfeld, das angezeigt wird.

5. Wählen Sie den Ruhestand Konto und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

6. Im nächsten Dialogfeld, geben Sie einen Namen für das Konto und klicken Sie auf Schaltfläche "Weiter".Der von Ihnen eingegebene Name wird auf dem Konto Listen-Fenster angezeigt, nachdem Sie die Einstellung fertig zu berücksichtigen.

7. Im nächsten Dialogfenster wählen Sie die Art der Ruhestand Konto einrichten möchten, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Ruhestand Konto, das Sie zu tun haben, können Sie auf einen Kontotyp in der Liste auf der linken Seite, um eine Beschreibung in das Feld auf der rechten Seite des Dialoges sehen.

8. Wenn Sie die Position eines Ehepartners oder des Partners finanziert mit Geld, wählen Sie die Name der Person, deren Ruhestand Konto, das Sie verfolgen möchten, dann Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".Geld bekommt den Namen oder die Namen auf der Liste aus der Umfrage nehmen Sie, wenn Sie das Programm installieren, aber wenn Sie es nicht an der Umfrage, machen Sie sich keine Sorgen machen. Geben Sie den Namen und füllen Sie dann in den Dialogfeldern an Sie selbst oder Ihr Ehepartner oder Partner zu beschreiben.

9. Im nächsten Dialogfenster wählen Sie Nein, ich werde dies später Option Do-Taste; klicken Sie anschließend auf Weiter.Später in diesem Artikel im Abschnitt "Beschreibung der Wertpapiere im Investment and Retirement Accounts," ich zeige Ihnen, wie Sie Transaktionen auf dem Konto aufzunehmen. 10.Im nächsten Dialogfeld, geben Sie den ungefähren Wert des Kontos in die Investitionen Textfeld ein.Diese Zahlen sind ausschliesslich für die Planung und Abschätzung Zwecke verwendet werden. Sie erhalten zahlreiche Möglichkeiten geben, um die genaue Zahl später. Überprüfen Sie die jüngste Erklärung für den geschätzten Wert der Investitionen auf dem Konto. Wenn Guthaben auf dem Konto Derzeit haben Sie es in den geschätzten Wert. 11.Geben Sie den Betrag des Geldes auf dem Konto im Cash Textfeld ein.Wie das Dialogfeld erklärt, können Sie den Betrag des Geldes in der Cash-Konto schätzen, wenn Sie wollen. 12.Wählen Sie das zweite Optionsfeld, habe ich keine andere Accounts auf diesem Institution, und klicken Sie auf "Weiter".13.Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.

Einrichtung eines Kontos für Aktienoptionen Länge

Wenn Sie Glück haben, für ein Unternehmen, dass Aktienoptionen für ihre Mitarbeiter bietet arbeiten, können Sie verfolgen, dass der Wert der Aktie mit Geld. Dazu erstellen Sie ein Depotkonto (siehe "Einrichten eines Kontos Investitionen für die Verfolgung von Wertpapieren," zuvor in diesem Artikel), in der Neuen Account Dialogfelder zu füllen, und wählen Sie "Employee Stock Option, wenn Sie gefragt werden, welche Art von Account Sie einzurichten. Jetzt haben Sie weiß mit Sicherheit, wie Sie ein Konto in Money. Neben den üblichen Fragen, werden Sie nach dem Datum, das Sie erhielten die Aktie, die Frage, wie viele Aktien haben Sie gewährt wurden, und die Basispreis der Schlusskurs der Aktie am Tag war es für Sie da. In den meisten Unternehmen werden die Beschäftigten nicht gegeben hat grundsätzlich ab. Stattdessen werden sie in den Bestand übertragen sie selbst über einen längeren Zeitraum. Verwenden Sie die Textfelder an der New Employee Stock Option Dialogfeld zu beschreiben, wie in Ihrem Unternehmen planen für Sie in der Aktie, die Sie erhielten übertragen werden Anrufe. Wenn Sie mit dem Einrichten des Kontos beenden, öffnen Sie die zu registrieren. Sie sehe die Zukunft der Einträge, wenn Sie neue Aktien im Rahmen des Gewand erhalten zu beschreiben. Wie Sie aktualisieren den Aktienkurs in diesem Register, zeigt es die Aktie den Wert.

Beschreibung der Wertpapiere im Investment and Retirement Accounts

Nach dem Einrichten eines Investitions-oder Rentenkonto, müssen Sie jedes Wertpapier beschreiben auf dem Konto. Securities sind die Aktien, Fonds, Zertifikate, Anleihen oder andere Finanzinstrumente, die das Konto Titel. Sammeln Sie die Formulare aus und befolgen Sie diese Schritte beschreiben, um die Sicherheitseinstellungen, die Sie besitzen. Wenn Sie gerade gekauft mehr Aktien einer Sicherheit, die Sie bereits besitzen und haben bereits in ein Investitions-oder Rentenkonto beschrieben, fahren Sie mit "Recording einem Kauf von Aktien oder mehr Anleihen" oder "Aufnehmen der Verkauf oder Kauf von Fonds auf Gegenseitigkeit" später in diesem Artikel.

1. Klicken Sie auf die Portfolio-Button in der Navigationsleiste oder wählen Sie Investing -> Portfolio, um zum Portfolio Fenster.Dieses Fenster ist der Ausgangspunkt für die Bearbeitung, Verwaltung und Analyse von Investitionen.

2. Klicken Sie auf Hinzufügen ein Investment zu verbinden.Sie finden den Link unter Allgemeine Aufgaben auf der linken Seite des Fensters zu finden. Wenn Sie darauf klicken, erscheint der erste New Investment Dialogfeld.

3. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten auf das Konto der Dropdown-Liste zu öffnen, wählen und der Investitions-oder Rentenkonto, wo Sie Titel der Sicherheit; klicken Sie anschließend auf Weiter.Wenn keine Account-Namen auf der Karte erscheinen, haben Sie aber einen Investitions-oder Rentenkonto an. Der Beginn dieser Artikel beschreibt, wie das zu tun.

4. Im Investment Textfeld Name geben Sie den Namen der Sicherheit, dann Klicken Sie auf Weiter.Der von Ihnen eingegebene Name wird in Ihrem Portfolio erscheinen. Sie sehen die Create New Investment Dialogfeld. In diesem Dialog, sagen Sie Money, welche Art von Investition, die Sie sind Tracking-Systems.

5. Wählen Sie eine Option, um die Sicherheit zu beschreiben und klicken Sie anschließend auf Weiter.Welche Dialogfeld sehen Sie nächste davon abhängt, welche Optionsfeld ausgewählt haben. Ich entschied mich für die Stock-Option-Taste, so dass die New Stock Dialogfenster aufgefordert, mich der Aktie Kurzbezeichnung. Abgesehen von Anleihen, fordert Geld für Ihre Investition Ticker-Symbol. Im Falle einer Schuldverschreibung, werden Sie nach der Kupon aufgefordert werden, Zinsen, Fälligkeit und Kündigungstermin.

6. Füllen Sie das Dialogfeld "Neu" oder Kisten und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Fertig.Wenn Sie können, geben Sie dem Ticker-Symbol für Ihre Investmentfonds, Aktien, CD-oder Geldmarktfonds im Dialogfeld "Neu". Auf diese Weise können Sie den Kurs der Aktie aus dem Internet aktualisieren und sparen eine Menge Zeit, die Sie sonst auf das Updaten der Preis von Hand. Wenn Sie nicht dem Ticker-Symbol nicht kennen, suchen Sie sie sorgfältig auf Ihrer Brokerage-Anweisung können Sie in der Regel finden sie dort. Oder versuchen Sie die Find-Symbol, um im Internet zu gehen und dem Ticker-Symbol zu finden.

7. Im folgenden Dialogfenster geben Sie im Menge Textfeld die Anzahl der Aktien der Sicherheit, die Sie besitzen.Für Investmentfonds und Aktien, geben Sie die Anzahl der Aktien, die Sie besitzen. Wenn Sie geben dem Kauf einer einzigen CD oder Band, beschreibt 1. Für Investitionen wie Edelmetalle, geben Sie die Anzahl der Unzen oder andere Maßeinheit. Sie müssen nicht in den unteren drei Felder in der New Investment Dialogfeld füllen, aber tun, wenn Sie beabsichtigen, den Wert des Wertpapiers Länge ab dem Tag, Sie ihn gekauft haben. Durch das Ausfüllen dieser Felder können Sie Ihre Investition zu analysieren, um zu sehen, wie es gewachsen ist oder im Laufe der Zeit geschrumpft.

8. Erworbene Im Datum Textfeld, geben Sie das Datum, das Sie gekauft Sicherheit, geben Sie den Preis pro Einheit Sie bezahlt den Preis in Textfeld eingeben; die Kommission, falls Sie bezahlt ein, in der Kommission / Preis Textfeld, dann Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".Wenn Sie Aktien Kurse der Aktie eingeben, können Sie Fraktionen. Zum Beispiel können, geben Sie 501 / 2 oder 101 / 4. Money konvertiert den Eintrag in eine Dezimalzahl. Für Anleihen, geben Sie den Kurs einer Anleihe als Prozentsatz des Nennwertes der Anleihe (ihr Nennwert). Zum Beispiel, wenn die Anleihe Nennwert beträgt $ 1000 und den Preis ist $ 950, geben Sie 95 Im Preis Textfeld ein. Wenn Sie den Wert dieser Sicherheit Tracking sind ab dem Tag Sie es gekauft haben, müssen Sie die Daten zu Ihrem ursprünglichen Kauf geben. Sie können mehr Aktien im Sicherheitsbereich gekauft oder verkauft Aktien in der Vergangenheit. Der Wert kann gegangen oben oder unten. Sie benötigen zum Kauf von Daten für den Zeitpunkt eingegebene wieder in den bisherigen Erfahrungen Textfeld eingeben.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, wenn Sie fertig sind, die Eingabe von Wertpapieren in den Rechnung, wenn andere Wertpapiere Inserat aufgeben müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", und zurück zum Schritt 3.Geben Sie es nicht gehen und sammeln auch keine 200 $. Wiederholen Sie die sieben Schritte für jedes Wertpapier, dass das Konto Titel, und klicken Sie dann auf, um herauszufinden, wie die Kurse der Wertpapiere Update zu lesen.

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