Money 2004: Configuration de vos propres catégories et sous-catégories

L'argent vous donne un ensemble de catégories et sous catégories génériques de sorte que vous pouvez commencer la saisie de transactions tout de suite. Pour voir la liste complète, cliquez sur le bouton Catégories dans la barre de navigation (mai vous devez cliquer sur Plus d'abord) et ensuite choisir les catégories (ou choisissez Comptes et échéances -> Catégories Tiers et ou appuyez sur Ctrl + Maj + C). La liste est bien beau, mais tôt ou tard, vous devez réfléchir sérieusement à quelles catégories et sous-catégories vous convenir, surtout si vous utilisez l'argent pour gérer une entreprise ou une piste frais fiscalement déductibles. Si vous ne voyez pas ce que vous avez besoin dans les listes génériques, crée ton propre! Asseyez-vous et composer une liste de toutes les catégories et sous-catégories dont vous avez besoin pour votre entreprise ou les finances personnelles avant de commencer à créer des catégories et sous-catégories. De cette façon, vous l'obtenez dès le début et vous baissez la probabilité d'avoir à reclasser les transactions par la suite.

Créer une nouvelle catégorie

Suivez ces étapes pour créer une nouvelle catégorie dans la boîte de dialogue Catégorie Nouveau:

1. Cliquez sur le bouton Catégories dans la barre de navigation, choisissez Comptes & Projets de loi -> Tiers et catégories, ou appuyez sur Ctrl + Maj + C.Faire prend donc vous à la fenêtre Catégories.

2. Si nécessaire, cliquez sur les catégories bouton sur le côté gauche de la fenêtre pour voir la liste Catégories.Pendant que vous voyez la fenêtre, vous souhaitez mai pour faire défiler la liste des catégories et sous-catégories et d'examiner celles qui sont déjà là. Catégories de dépenses apparaissent en haut de la liste et les catégories de revenus semblent au fond.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau en bas de l'écran.La nouvelle catégorie boîte de dialogue apparaît.

4. La fenêtre Créer une nouvelle catégorie? bouton d'option est déjà sélectionnée, de sorte cliquez sur le bouton Suivant.La nouvelle catégorie boîte de dialogue propose des lieux de saisie d'un nom de catégorie et le type de catégorie.

5. Tapez un nom pour la catégorie dans la zone de texte Nom.Le nom que vous saisissez apparaîtront sur la liste déroulante Category liste lorsque vous enregistrer les transactions, donc soyez sûr de choisir un nom explicite.

6. Sélectionnez le bouton d'option sur le revenu ou des Dépenses et cliquez sur le bouton Suivant.Toutes les catégories entrent dans le revenu ou dépense rubrique. Catégories de revenus décrire les sources de revenu, catégories de dépenses, décrire la façon dont vous dépensez de l'argent.

7. Sélectionnez un groupe de catégorie dans la liste.Un catégorie du groupe est un moyen de définir les grandes catégories. Money utilise des groupes de catégorie pour faire des calculs dans l'estimateur de l'impôt, Home feuille de calcul et d'autres fonctions. Lorsque vous sélectionnez un groupe de catégorie, une description apparaît sur le côté droit de la boîte de dialogue.

8. Cliquez sur le bouton Terminer.Là, il est votre nouvelle catégorie, bien vivant dans les catégories Tiers et fenêtre. Ouvrez le menu Affichage de la fenêtre Catégories et expérimenter avec les différentes vues. Catégories, sous-catégories, et leurs groupes de catégorie a été retenu dans le menu Affichage. Les autres options peuvent être utiles lorsque vous êtes à la recherche d'une catégorie dans la liste.

Création d'une nouvelle sous-catégorie

La meilleure façon de créer une nouvelle sous-catégorie est d'aller directement à la fenêtre Catégories et partir de là. Suivez ces étapes:

1. Cliquez sur le bouton Catégories dans la barre de navigation, ou choisissez Comptes Et échéances -> Tiers et catégories d'aller à la fenêtre Catégories.

2. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Catégories pour afficher les catégories.Vous trouverez ce bouton sur le côté gauche de la fenêtre sous Affichage.

3. Sélectionnez la catégorie mère de la sous-catégorie que vous voulez créer.En d'autres termes, de créer une sous-catégorie de la catégorie Éducation, faites défiler et sélectionnez l'éducation dans la fenêtre Catégories.

4. Cliquez sur le bouton Nouveau.Vous voyez la boîte de dialogue Nouvelle catégorie.

5. Sélectionnez l'option Ajouter une sous-catégorie à un bouton existant option Catégorie; puis cliquez sur Suivant.

6. Entrez un nom pour la sous-catégorie dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez un groupe de catégories.Groupes de catégories sont encore une de ces tentatives hardies par Microsoft pour faire de votre pensée pour vous. L'estimateur de l'impôt et d'autres fonctionnalités que vous sélectionnez peut utiliser le groupe que vous sélectionnez dans les prévisions budgétaires et les estimations fiscales.

8. Cliquez sur le bouton Terminer.Check it out votre nouvelle sous-catégorie apparaît dans la fenêtre ci-dessous les catégories de sa catégorie parent.

Getting Ready for Tax Time avec Tax-Catégories reliées

Donner une catégorie d'impôt liés au statut lorsque vous créez il est une chose. Mais comment donner à une taxe catégorie existante et liés au statut? Simplement, c'est comme ça. Money offre un guichet spécial pour le traitement fiscal des catégories apparentées. Dans la fenêtre, vous pouvez sélectionner une case à cocher pour s'assurer une catégorie est figuré dans les rapports d'impôt, vous pouvez générer avec Money. Et vous pouvez assigner une catégorie ou sous-catégorie à une ligne sur un formulaire d'impôt. Les logiciels d'impôt rapport fait remplir des formulaires d'impôt plus facile. Tout ce que vous avez à faire est d'obtenir les chiffres du rapport et branchez-les dans les bons endroits sur le formulaires d'impôt. Toutefois, afin de rendre le processus fonctionne, vous devez en savoir plus sur les formulaires fiscaux que la plupart des gens savent ou les soins de savoir. Suivez ces étapes pour donner une catégorie existante ou de l'impôt sous-catégorie et liés au statut de sorte qu'il est figuré dans les rapports d'impôt, et , si possible, d'assigner des formulaires fiscaux et des articles en ligne à une catégorie ou sous-catégorie:

1. Cliquez sur le bouton Catégories dans la barre de navigation, ou choisissez Comptes Et échéances -> Tiers et catégories pour accéder à la fenêtre Catégories.

2. Cliquez sur le bouton Set Up impôt hyperlien Catégories.Lorsque cela est possible, les catégories et sous catégories génériques que Money crée automatiquement des formulaires d'impôt sont affectées et les lignes de la forme. Vous pouvez les voir en faisant défiler la liste. Catégories liées à l'impôt montrent un X dans la colonne de l'impôt. Dans le formulaire d'impôt et de former des colonnes Line, vous pouvez voir où les formulaires d'impôt et les lignes ont été assignés à des catégories et sous-catégories.

3. Faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouvez une catégorie ou sous-catégorie dont le statut fiscal évolution des besoins, puis cliquez sur la catégorie ou sous-catégorie à sélectionnez-le.

4. Sélectionnez Inclure les rapports sur la boîte de contrôle fiscal.

5. Cliquez sur la flèche vers le bas sur l'abaissement de l'impôt sur le formulaire en bas de liste et sélectionnez une taxe formulaire.Être capable de marquer des catégories et sous-catégories pour les formulaires fiscaux (par exemple un W-2, annexe B, ou le formulaire 1040) est une idée sympa, mais il faut savoir les formulaires fiscaux bien fait de le retirer. Il faut savoir, par exemple, que taxexempt intérêt est signalé sur la ligne de produits d'intérêt de la formule B annexe. Qui (à part une comptable fiscaliste) sait que? Si vous voulez être en mesure d'exécuter l'impôt rapports logiciels, étude de vos déclarations de revenus des années passées pour voir quelles formes et des lignes de formulaire pour donner aux catégories et sous-catégories que vous utilisez. Vous pouvez également parler à un comptable. Soyez conscient que les formulaires fiscaux changent tous les ans, donc ce qui se passe sur une seule ligne un année mai aller ailleurs l'autre.

6. Cliquez sur la flèche vers le bas sur la baisse Formulaire en déroulant et sélectionner le Formulaire en ligne sur laquelle les revenus ou dépenses sont reportés.

7. Si vous utilisez de multiples formes (plus d'un W-2, par exemple) de faire rapport votre revenu, inscrivez le nombre de formulaires que vous utilisez dans la copie de formulaire Zone de texte.

8. Cliquez sur le bouton Retour pour revenir à la fenêtre Catégories.

Correction des transactions enregistrées dans la mauvaise catégorie

Ne vous sentez pas stupide si vous avez enregistré des transactions dans la mauvaise catégorie ou sous-catégorie. Cela arrive tout le temps. Heureusement pour vous, Money propose un bouton spécial appelé Move réintégrées dans toutes les transactions dans une catégorie à une autre catégorie. Et si vous avez besoin de réaffecter seulement une poignée de transactions, vous pouvez utiliser la commande Rechercher et Remplacer pour réaffecter les transactions une à la fois. Le bouton Déplacer est très puissant. Lorsque vous utilisez le bouton Déplacer de réaffecter toutes les transactions dans une catégorie à une autre catégorie, vous supprimez la première catégorie ainsi. Par exemple, supposons que vous avez attribué à la catégorie des vacances à tout un tas d'opérations quand vous devriez avoir cédé la catégorie Loisirs. Si vous utilisez le bouton Déplacer pour déplacer l'ensemble des opérations de vacances à la catégorie Loisirs, vous supprimez la catégorie des vacances dans la liste Catégories, les déplacer, les transactions. Utilisez le bouton Déplacer uniquement lorsque vous voulez supprimer une catégorie et de progresser ensemble de ses opérations ailleurs. Un autre point sur le bouton Déplacer: Si vous essayez de déplacer des opérations dans une catégorie à une autre catégorie et la catégorie que vous souhaitez déplacer comprend les sous-catégories, vous perdre les affectations sous-catégorie lorsque vous effectuez le déménagement. Toutefois, vous pouvez déplacer les affectations sous-catégorie d'une sous-catégorie à une autre sous-catégorie avec le bouton Déplacer.

un article présenté par Justine Mccain

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