Money 2004: Einrichtung eines eigenen Kategorien und Unterkategorien

Geld bietet Ihnen eine Reihe von allgemeinen Kategorien und Unterkategorien so eingestellt, dass Sie mit der Eingabe Transaktionen direkt loslegen können. Um die komplette Liste zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien in der Navigationsleiste (Sie können zu haben, klicken Sie Mehr zuerst) und wählen Sie dann Kategorien (oder wählen Sie "Accounts & Bills -> Kategorien & Empfänger oder drücken Sie Strg + Umschalt + C). Die Liste ist gut und schön, aber früher oder später muss man ernsthaft über die Kategorien und Unterkategorien, die Ihnen passen, vor allem, wenn Sie Money, ein Unternehmen oder Länge steuerlich absetzbare Ausgaben verwalten zu geben. Wenn Sie sehen nicht, was Sie in der generischen Listen benötigen, erstellen Sie Ihre eigenen! Setz dich hin und bilden eine Liste aller Kategorien und Unterkategorien, die Sie für Ihr Unternehmen oder Ihre persönlichen Finanzen vor Sie beginnen Anlegen von Kategorien und Unterkategorien. Auf diese Weise erhalten Sie diese von Anfang an und senken Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Transaktionen später kategorisieren.

Erstellen einer neuen Kategorie

Befolgen Sie diese Schritte aus, um eine neue Kategorie in der neuen Kategorie Dialogbox:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien in der Navigationsleiste, wählen Sie "Accounts & Bills -> Kategorien & Empfänger, oder drücken Sie Strg + Umschalt + C.Dabei nimmt, so dass Sie die Kategorien Fenster.

2. Falls erforderlich, klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien auf der linken Seite des Fensters um zu sehen, die Liste der Kategorien.Während Sie das Fenster ansehen, möchten Sie vielleicht nach unten scrollen die Liste der Kategorien und Unterkategorien und die, die prüfen schon da. Expense Kategorien werden am Anfang der Liste und Einkommen Kategorien erscheinen am unteren Rand.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" am unteren Rand des Bildschirms.Die neue Kategorie wird angezeigt.

4. Das Erstellen einer neuen Kategorie? Optionsfeld ist bereits ausgewählt, so Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".Die neue Kategorie Dialogfenster bietet Platz für die Eingabe einer Kategorie Namen und die Kategorie Typ.

5. Geben Sie einen Namen für die Kategorie, in dem Textfeld Name ein.Der von Ihnen eingegebene Name wird auf der Kategorie Drop-Down-Liste, wenn Sie werden Transaktionen, so sollten Sie einen aussagekräftigen Namen zu wählen.

6. Wählen Sie den Ertrag oder Aufwand Option und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.Alle Kategorien fallen unter die Erträge oder Aufwendungen Position. Einkommenskategorien beschreiben Sie die Ursachen des Einkommens; Kosten Kategorien beschreiben, wie Sie Geld ausgeben.

7. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste.A Kategorie Gruppe ist eine breite Mittel zur Festlegung der Kategorie. Geld verwendet Kategorie Gruppen den Berechnungen in der Tax Estimator, Home-Arbeitsblatt zu machen, und andere Funktionen. Wenn Sie eine Kategorie Gruppe auswählen, erscheint eine Beschreibung auf der rechten Seite des Dialogfelds.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.Dort wird es die neue Kategorie, gesund und munter in den Kategorien & Empfänger angezeigt. Öffnen Sie das Menü "Ansicht" in der Kategorie Fenster und experimentieren Sie mit verschiedenen Ansichten. Kategorien, Unterkategorien, und der Kategorie Gruppen wurde aus dem Menü "Ansicht" ausgewählt. Die anderen Optionen können nützlich sein, wenn Sie nach einer Kategorie in der Liste.

Erstellen einer neuen Unterklasse

Der beste Weg, um eine neue Unterkategorie zu erzeugen ist, direkt zu den Kategorien Fenster und von dort starten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien in der Navigationsleiste, oder wählen Sie Konten & Bills -> Kategorien & Empfänger, um zum Fenster Kategorien.

2. Falls erforderlich, klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien, um Kategorien.Sie finden diesen Button auf der linken Seite des Fensters unter View.

3. Wählen Sie den übergeordneten Kategorie der Unterkategorie Sie erstellen möchten.Mit anderen Worten, eine Unterkategorie der Bildung Kategorie zu erstellen, navigieren Sie zu und wählen Bildung in den Kategorien Fenster.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".Sie sehen das Neue Kategorie Dialogfeld.

5. Wählen Sie die eine Unterkategorie hinzufügen zu einer vorhandenen Kategorie Optionsfeld; klicken Sie anschließend auf Weiter.

6. Geben Sie einen Namen für die Unterkategorie in dem Textfeld Name ein, klicken Sie anschließend auf Weiter.

7. Wählen Sie eine Kategorie Gruppe.Kategorie Gruppen sind auch einer von den kühnen Versuch von Microsoft zu tun, um Ihr Denken für Sie. Das Finanzamt Estimator und andere Funktionen, die Sie auswählen können, die Gruppe, die Sie im Budget-Projektionen und Steuern Schätzungen zu verwenden.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.Check it out Ihre neue Unterkategorie erscheint in der Kategorien-Fenster unter der übergeordneten Kategorie.

Getting Ready for Tax Time mit steuerlichen Kategorien

Geben Sie eine Kategorie steuerlichen Status, wenn Sie es schaffen, ist eine Sache. Aber woher wissen Sie geben eine bestehende Kategorie steuerlichen Status? Einfach ist das, wie. Money bietet ein spezielles Fenster für den Umgang mit Steuer-Kategorien. In dem Fenster, können Sie ein Kontrollkästchen, um sicherzustellen, wählen Sie eine Kategorie, die das Steuer rechnete Berichte können Sie mit Geld zu generieren. Und Sie können eine Kategorie oder Unterkategorie zu einer Position in einem Steuer-Formular angeben. Das Finanzamt Software-Bericht Ausfüllen der Einkommensteuer Formen zu erleichtern. Alles, was Sie tun müssen, ist die Zahlen aus dem Bericht erhalten, und stecken Sie sie in den richtigen Stellen auf der Steuerformulare. Allerdings, um das Verfahren funktioniert, müssen Sie mehr über die Steuerformulare als die meisten Menschen wissen, wissen oder zu wissen. Befolgen Sie diese Schritte geben, um eine vorhandene Kategorie oder Unterkategorie der steuerlichen Status, so dass es in Steuer-Berichte, und rechnete , wenn möglich, weisen Steuerformulare und Einzelposten zu einer Kategorie oder Unterkategorie:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien in der Navigationsleiste, oder wählen Sie Konten & Bills -> Kategorien & Empfänger, um auf die Kategorien Fenster.

2. Klicken Sie auf die Set-Up MwSt. Kategorien Hyperlink verwiesen wird.Wo möglich, die allgemeine Kategorien und Unterkategorien, die Geld automatisch zugeordnet sind Steuerformulare und Form Linien. Sie können sie sehen, indem Sie unten auf der Liste. Steuerliche Kategorien zeigen ein X in der MwSt.-Spalte. In der Tax Form und Form Line Spalten können Sie sehen, in dem die Steuer Formen und Linien sind auf die Kategorien und Unterkategorien zugeordnet wurde.

3. Blättern Sie in der Liste, bis Sie eine Kategorie oder Unterkategorie zu finden, deren steuerlichen Status verändert werden muß, dann klicken Sie auf die Kategorie oder Unterkategorie zu um es auszuwählen.

4. Aktivieren Sie die Berichte über die steuerliche Kontrollkästchen.

5. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten auf die Steuer-Formular-Dropdown-Liste und wählen Sie eine Steuer - Form.Die Möglichkeit, Kategorien und Unterkategorien, die Steuerformulare Tag (z. B. eine W-2, Schema B oder Form 1040) ist eine nette Idee, aber Sie müssen die Steuerformulare gut kennen, um es auszuziehen. Sie müssen zum Beispiel wissen, dass das Interesse taxexempt auf dem Zinsertrag Zeile der Liste B Form gemeldet. Wer (außer einem Steuerberater) weiß, dass? Wenn Sie in der Lage, Tax Software Reports ausführen, Ihre Studie Einkommensteuererklärungen der vergangenen Jahre, auf die Formen und Linien zu sehen, bilden die Kategorien und Unterkategorien, die Sie zuweisen. Sie können auch sprechen, ein Buchhalter. Seien Sie sich bewusst, dass die Steuer bildet jährlich ändern, so dass, was sich in einer Zeile ein Jahr kann woanders nächsten zu gehen.

6. Klicken Sie auf den Pfeil auf der Form Line Dropdown-Liste und wählen Sie die Form, auf der die Erträge oder Aufwendungen gemeldet.

7. Wenn Sie mehrere Formulare zu verwenden (mehr als eine W-2, zum Beispiel) Bericht Ihr Einkommen, geben Sie die Anzahl der Formulare, die Sie in das Formular kopieren Textfeld ein.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück Zurück zu den Kategorien Fenster.

Korrektur von Transaktionen in der falschen Kategorie Recorded

Fühlen Sie sich nicht dumm, wenn Sie Transaktionen verzeichnet in der falschen Kategorie oder Unterkategorie. Es passiert die ganze Zeit. Zum Glück für Sie, Geld bietet eine spezielle Taste aufgerufen Move for Neuzuweisung alle Transaktionen in einer Kategorie zur anderen Kategorie. Und wenn Sie nur eine Handvoll von Transaktionen zuordnen, können Sie mit dem Befehl Suchen und Ersetzen von Transaktionen ein zu einer Zeit, neu zuweisen. Die Schaltfläche "Verschieben" ist sehr mächtig. Wenn Sie die Schaltfläche "Verschieben", um alle Transaktionen in einer Kategorie zur anderen Kategorie zuweisen, löschen Sie die erste Kategorie. Angenommen, dass Sie den Urlaub Kategorie zugeordnet, um ein Bündel von Transaktionen, wenn Sie die Freizeit-Kategorie zugeordnet haben sollte. Wenn Sie die Schaltfläche "Verschieben", um alle Vorgänge, die zum Urlaub Freizeit Kategorie zu verschieben, löschen Sie den Ferienhaus-Kategorie aus der Liste Kategorien sowie die Transaktionen zu bewegen. Verwenden Sie die Schaltfläche "Verschieben" nur, wenn Sie auf eine Kategorie ganz fallen zu lassen und alle seine Geschäfte woanders hinziehen. Ein weiterer Punkt, über die Schaltfläche "Verschieben": Wenn Sie Transaktionen in einer Kategorie in eine andere Kategorie verschieben und die gewünschte Kategorie zu bewegen versuchen Unterkategorien mit einbeziehen, Sie verlieren die Unterkategorie Aufgaben, wenn Sie unterwegs sind. Sie können jedoch Unterkategorie Zuordnungen von einer Unterkategorie in eine andere Unterkategorie mit der Schaltfläche "Verschieben".

Ein Artikel eingereicht von Justine Mccain

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